Vendite e CRM

Ogni offerta rivista da chi vende.

Lead con origine e punteggio, opportunità nel kanban, offerte e ordini di vendita nella stessa anagrafica. Gustavo, agente IA, prepara lead e offerte, e Caio la prospezione; approvare, vincere e perdere spettano al commerciale.

Iscriviti alla lista d’attesa

Commerciale che parla al telefono con un cliente e controlla l'offerta sul notebook, a una scrivania dell'ufficio

Esempio · Offerta 0412Filial Campinas

ClienteDistribuidora Aurora

Articoli3 righe · listino di ottobre

ValoreR$ 48.750,00

StatoIn attesa di approvazione del commerciale

Gustavo · preparaCommerciale · decide

Valori illustrativi.

Gustavo Pires

Vendite e CRM · Lead, pipeline e offerte

agente IA

Gli agenti del modulo

Lei approva l'offerta. Gustavo prepara lead, pipeline e ordini.

Gustavo Pires assegna a ogni lead che arriva dal sito e da WhatsApp un punteggio in base al profilo del cliente ideale della sua azienda, aggiorna le opportunità dopo ogni conversazione e prepara offerte e ordini di vendita con il listino prezzi. La prospezione di nuovi clienti è affidata a Caio Bastos. Entrambi usano solo le azioni a cui sono abilitati. Approvare, vincere e perdere spettano al commerciale.

Gustavo Pires

agente IAVendite e CRM

Caio Bastos

agente IAProspezione

Tomás Rezende

agente IARicerca

Esempio · conversazione con GustavoDistribuidora Aurora · Filial Campinas

Prepara l'offerta per Distribuidora Aurora con il listino di ottobre, pagamento a 30/60 giorni.

Gustavo Piresagente IAVendite e CRM

Ho preparato l'Offerta 0412: 3 articoli, R$ 48.750,00, pagamento a 30/60 giorni e validità fino al 14/11. Ho usato i prezzi del listino di ottobre, senza sconti fuori listino, e ho allegato la presentazione della linea imballaggi. È in attesa della sua approvazione. Una volta approvata, è pronta per essere inviata al referente acquisti di Aurora.

In attesa di approvazione del commerciale

Esempio illustrativo.

Assegna un punteggio ai lead che arrivano dal sito e da WhatsApp, in base al profilo del cliente ideale, e registra il motivo del punteggio

Aggiorna fase, valore, probabilità e passo successivo delle opportunità

Prepara l'offerta con articoli, condizioni e validità a partire dal listino prezzi

Prepara l'ordine di vendita quando il cliente accetta l'offerta

Avvisa il commerciale delle opportunità rimaste senza passo successivo

Lead e profilo del cliente ideale

Ogni lead con origine, punteggio e motivo del punteggio.

Chi è responsabile dell'area commerciale scrive il profilo del cliente ideale: segmento, dimensione, regioni, criticità e ciò che squalifica. Ogni lead entra con l'origine e il canale, riceve un punteggio con la motivazione e passa per le fasi nuovo, qualificato, contattato e convertito. Gustavo assegna il punteggio ai lead che arrivano dal sito e da WhatsApp; Caio, a quelli della prospezione. Per squalificare serve una nota.

Vedi i moduli del sito

Esempio · leadMatriz São Paulo

nuovoqualificatocontattatoconvertito

AziendaLaticínios Boa Vista

Originemodulo del sito

Profiloindustria · 120 dipendenti · SP

Punteggio82 su 100 · dimensione e regione nel profilo

StatoQualificato

Gustavo · assegna il punteggioCommerciale · decide

Valori illustrativi.

Profilo del cliente ideale con pesi di punteggio e limite giornaliero di nuovi lead

Origine, canale di acquisizione e base giuridica del contatto registrati nel lead

Chi chiede di non essere contattato resta contrassegnato, con la data, ed esce dalle campagne di contatto

Conversazioni di WhatsApp e della chat del sito nella scheda Conversazioni del lead

Lead del sito e di WhatsApp con punteggio assegnato da Gustavo

Lead della prospezione con punteggio assegnato da Caio, con il link di ogni criterio

Prospezione

Lei avvia il ciclo. Caio trova, assegna il punteggio e fa il primo contatto.

Caio Bastos trova aziende sul web per ogni profilo del cliente ideale, assegna un punteggio ai lead, li arricchisce e invia la prima e-mail. Chi si interessa diventa un'opportunità nella pipeline e il commerciale porta avanti la conversazione.

Caio Bastos

agente IAProspezione

Il team avvia il ciclo

Una persona del team commerciale avvia ogni ciclo di prospezione.

Team · avvia

Caio trova le aziende

Cerca sul web aziende di ogni profilo del cliente ideale, senza duplicati per dominio e CNPJ ed entro il limite giornaliero di nuovi lead.

Caio · trova

Punteggio e arricchimento

Ogni lead riceve un punteggio da 0 a 100, con il motivo e il link di ogni criterio, e viene arricchito con i profili LinkedIn, Instagram e Facebook dell'azienda.

Caio · assegna il punteggio

Primo contatto via e-mail

La prima e-mail contiene il link di WhatsApp. Poi arriva un follow-up, sempre con l'opzione di disiscrizione.

Caio · contatta

Gruppi WhatsApp

Nei gruppi, Caio ascolta e invia solo ciò che il team ha chiesto.

Caio ascolta solo i gruppi WhatsApp che la sua azienda ha abilitato. Al gruppo invia solo il messaggio che una persona del team ha chiesto, entro i limiti. In privato scrive solo a chi ha detto sì nel gruppo. Chi è già lead o cliente resta escluso.

Caio Bastos

agente IAProspezione

Esempio · gruppo WhatsAppMatriz São Paulo

GruppoAcquirenti di imballaggi

Stato del gruppoAbilitato

Messaggio al grupporichiesto dal team commerciale

Inviientro i limiti

Hanno detto sì nel gruppo3 persone

Privatosolo con chi ha detto sì

Stato3 nuovi lead

Caio · ascoltaTeam · chiede

Esempio illustrativo.

Ascolta solo i gruppi abilitati

Invia al gruppo solo il messaggio che una persona del team ha chiesto

Invii al gruppo entro i limiti

Scrive in privato solo dopo che la persona ha detto sì nel gruppo

Chi è già lead o cliente resta escluso

Ogni ciclo avviato da una persona del team

Opportunità e clienti

La pipeline su una bacheca, con le regole della sua azienda.

Ogni opportunità ha fase, valore, probabilità, passo successivo e concorrenti. La card si sposta sulla bacheca kanban solo attraverso i passaggi che la sua azienda consente.

Esempio · pipeline di venditaFilial Campinas

Offerta

Distribuidora Aurora

Offerta 04123 righe · listino di ottobre

R$ 48.750,00

In attesa di approvazione del commerciale

Gustavo · prepara

Vinta

Solo il commerciale la segna

Persa

Solo il commerciale, con una nota

Valori illustrativi.

Bacheca kanban

Trascini la card da una fase all'altra. Se il passaggio non è consentito, la bacheca lo rifiuta e ne spiega il motivo.

Passo successivo fissato

Ogni opportunità conserva il passo successivo e la data. Gustavo avvisa il commerciale di quelle che ne sono prive.

Concorrenti sul tavolo

Registri chi altro si contende la vendita, con i punti di forza e di debolezza di ciascuno, e colleghi all'opportunità i battlecards e l'analisi SWOT di ogni concorrente.

Vincere o perdere

Solo il commerciale segna un'opportunità come vinta, persa o abbandonata. Perdere e abbandonare richiedono una nota, e il sistema conserva chi l'ha chiusa e quando.

Riaprire con una nota

Un'opportunità chiusa torna nella pipeline quando una persona la riapre, con la nota del motivo.

Clienti privati e aziende

Anagrafica con CNPJ o CPF, contatti, indirizzi, fido e stato del credito. Conversazioni, offerte e ordini restano nella scheda del cliente.

Riunione con il cliente

Igor Valente, agente IA, pianifica la riunione a partire dal lead o dall'opportunità e invia l'invito con il link. Il verbale e le attività tornano nel record.

Scopri riunioni e videoconferenze

Dall'offerta all'ordine

Un'offerta approvata diventa ordine di vendita.

Ogni fase resta registrata nell'offerta. Approvare e chiedere modifiche sono azioni del commerciale.

Gustavo Pires

agente IAVendite e CRM

Scopri il fiscale Scopri le presentazioni

Gustavo prepara l'offerta

Articoli, condizioni, validità e la presentazione allegata, con i prezzi del listino aziendale. L'offerta resta in attesa di approvazione.

Gustavo · prepara

Il commerciale approva o chiede modifiche

Verifica e approva, oppure chiede una modifica con una nota. Ogni revisione resta salvata, con chi ha approvato e quando.

Commerciale · decide

Il cliente accetta

L'offerta approvata va al cliente. All'accettazione restano registrate le parole del cliente e la data.

Cliente · accetta

L'ordine di vendita nasce dall'accettazione

Gustavo prepara l'ordine con righe, consegna e fatturazione. La nota fiscale si emette dal modulo fiscale, a cura di una persona.

Team · fattura

Affiliati e partner

Affiliati e partner registrati, con il tipo di provvigione di ciascuno.

Ogni affiliato o partner ha codice di segnalazione, tipo di provvigione, periodicità, modalità di pagamento e importo minimo, in un'anagrafica dell'ERP stesso.

Esempio · partnerMatriz São Paulo

PartnerConsultoria Horizonte

Codice di segnalazioneHORIZ-24

Tipo di provvigioneA scaglioni

PeriodicitàMensile

Modalità di pagamentoBonifico bancario

Importo minimoR$ 200,00

Esempio illustrativo.

Codice di segnalazione

Provvigione percentuale, fissa o a scaglioni

Periodicità e modalità di pagamento

Importo minimo

Ricerca

Concorrenti analizzati, con il link di ogni affermazione.

Tomás Rezende, agente IA, fa ricerca sul mercato e sui concorrenti in più fonti e cita ogni affermazione con il link. Monitora le fonti e avvisa quando qualcosa cambia. La ricerca arriva in un documento, e l'interpretazione e le decisioni spettano a chi l'ha richiesta.

Tomás Rezende

agente IARicerca

Esempio · conversazione con TomásCommerciale · Matriz São Paulo

Tomás, fai una ricerca sui concorrenti della nostra linea imballaggi, per la riunione con Distribuidora Aurora.

Tomás Rezendeagente IARicerca

Ho consegnato il documento con 4 concorrenti: linee di prodotto, regioni servite e condizioni pubblicate. Ogni affermazione ha il link della fonte. Monitorerò queste fonti e la avviserò quando qualcosa cambierà.

Documento consegnato

Esempio illustrativo.

Mercato e concorrenti analizzati da più fonti

Ogni affermazione citata con il link alla fonte

Avviso quando una fonte monitorata cambia

Ricerca consegnata in un documento

Ciò che resta alle persone

Gustavo e Caio preparano. Ad approvare e chiudere la vendita sono le persone.

Ogni decisione commerciale resta registrata con il nome di chi ha deciso e la data.

Vincere, perdere o riaprire

Solo il commerciale segna un'opportunità come vinta, persa, abbandonata o riaperta. Perdere, abbandonare e riaprire richiedono una nota, e il sistema conserva chi ha deciso e quando.

Approvare l'offerta

Approvare un'offerta o chiederne una modifica spetta a una persona. Se la richiesta arriva da Gustavo, il sistema la rifiuta.

Definire il profilo e avviare la prospezione

Chi è responsabile dell'area commerciale definisce il profilo del cliente ideale e i pesi del punteggio, e una persona del team avvia ogni ciclo. Gustavo e Caio usano il profilo; non lo modificano.

Abilitare ciò che fanno gli agenti

L'amministratore sceglie le azioni abilitate per Gustavo e Caio e può disattivare gli agenti nell'account. La pipeline resta in mano al team.

Domande su vendite e CRM.

Solo una persona. Vincere, perdere, abbandonare e riaprire un'opportunità sono azioni del commerciale. Perdere, abbandonare e riaprire richiedono una nota, e il sistema conserva chi ha deciso e quando.

In base al profilo del cliente ideale che la sua azienda ha scritto: segmento, dimensione, regioni, criticità e criteri che squalificano, ciascuno con il proprio peso. Gustavo assegna il punteggio ai lead che arrivano dal sito e da WhatsApp; Caio, a quelli della prospezione, con il motivo e il link di ogni criterio. Il commerciale verifica e decide se il lead prosegue.

Solo dopo l'approvazione. Finché il commerciale non approva, l'offerta resta in bozza o in attesa di approvazione. Chi chiede modifiche lascia una nota, e ogni revisione resta salvata.

Il lead resta contrassegnato, con la data della richiesta, ed esce dalle campagne di contatto. L'origine e la base giuridica di ogni contatto restano registrate nel lead.

L'ordine conserva righe, consegna e fatturazione. La nota fiscale si emette dal modulo fiscale: Tatiana Brandão la prepara, e una persona del suo team la emette.

Sì. Ogni offerta e ogni ordine appartengono a un'azienda o filiale, come la Matriz São Paulo o la Filial Campinas, e ogni persona lavora nelle aziende a cui ha accesso.

Una persona del team commerciale. In ogni ciclo, Caio trova aziende in base al profilo del cliente ideale, senza duplicati per dominio e CNPJ ed entro il limite giornaliero, e fa il primo contatto via e-mail, con un follow-up e l'opzione di disiscrizione.

Sì. Caio ascolta solo i gruppi abilitati e invia al gruppo solo il messaggio che una persona del team ha chiesto, entro i limiti. Scrive in privato solo dopo che la persona ha detto sì nel gruppo, e chi è già lead o cliente resta escluso.

Tomás. Fa ricerca sul mercato e sui concorrenti in più fonti, cita ogni affermazione con il link e consegna un documento. Poi monitora le fonti e avvisa quando qualcosa cambia.

Nell'anagrafica di affiliati e partner, con codice di segnalazione, tipo di provvigione (percentuale, fissa o a scaglioni), periodicità, modalità di pagamento e importo minimo.

Con il nostro team, con un'importazione dei dati valutata caso per caso. Nella demo ci racconti da dove arrivano i suoi clienti, lead e opportunità.

Veda la pipeline all'opera, dal lead all'ordine.

Nella demo mostriamo un lead valutato in base al profilo del cliente ideale, l'offerta che Gustavo prepara, l'approvazione del commerciale e l'ordine di vendita che nasce dall'accettazione.

Iscriviti alla lista d’attesa