Aziende, filiali e accessi
Più aziende, ogni accesso concesso.
Rafaela Nunes, agente IA, mantiene le anagrafiche di aziende e filiali e prepara inviti e permessi. Ogni accesso lo concede l'amministratore; ogni persona vede solo le aree che le sono state assegnate.
Rafaela Nunes
Aziende · Filiali e accessi
agente IA
L'agente del modulo
Lei concede gli accessi. Rafaela prepara le anagrafiche e gli inviti.
Rafaela Nunes prepara le anagrafiche e gli inviti. Approvare un invito o modificare l'accesso di qualcuno è una decisione dell'amministratore della sua azienda.
Rafaela, Fernanda Lima inizia lunedì nella finanza della Filial Curitiba. Prepara il suo accesso.
Ho preparato l'invito per Fernanda Lima: azienda Filial Curitiba, come predefinita, ruolo Analista finanziaria e gruppo di accesso Finanza. Vedrà i conti, l'estratto conto e le dashboard finanziarie della Filial Curitiba, e non vedrà le vendite, né la Matriz São Paulo, né la Filial Campinas. L'invito è in attesa dell'approvazione dell'amministratore.
Registra aziende e filiali con CNPJ, ragione sociale, valuta e inizio dell'esercizio
Prepara inviti con le aziende, il ruolo e il gruppo di accesso di ogni persona
Spiega perché un menu o un'azienda non compare per qualcuno
Mostra chi ha accesso a ogni area e a ogni azienda
Elenca i permessi di ogni agente perché l'amministratore li riveda
Aziende e filiali
Sede e filiali nello stesso account, ciascuna con il suo CNPJ.
Ogni azienda ha CNPJ, ragione sociale, paese, valuta e inizio dell'esercizio. Il selettore in alto nella schermata passa da un'azienda all'altra, e ciò che appartiene a ciascuna azienda resta lì: conti, note fiscali, magazzino e registrazioni. I paesi possono essere raggruppati in mercati, anche per azienda.
Filial Curitiba
Matriz São Paulo
Filial Campinas
Più aziende e filiali nello stesso account
Selettore di azienda in alto nella schermata
Ogni utente entra nella sua azienda predefinita
“Le mie attività” riunisce le attività di tutte le aziende dell'utente
Accesso
Gruppi, aree e inviti definiscono ciò che vede ogni persona.
L'amministratore della sua azienda crea i gruppi e collega ogni persona alle aziende in cui lavora.
Utenti per azienda
Ogni utente è collegato alle aziende in cui lavora, con il suo ruolo in ciascuna e un'azienda predefinita di accesso.
Gruppi di accesso
Gruppi con ruoli e permessi, come Finanza, Acquisti o Direzione. Chi cambia mansione cambia gruppo.
Aree
Le schermate sono raggruppate per area. Chi non ha ricevuto l'area non vede il menu né apre la schermata.
Inviti
Ogni nuova persona entra su invito, con aziende, ruolo e gruppo già definiti. L'amministratore approva.
Registri e agenti
Chi ha approvato, quando, e cosa può fare ogni agente.
Le fasi che richiedono approvazione, come approvare un'offerta o vincere un'opportunità, registrano chi ha deciso e quando, e le azioni sensibili richiedono una nota. Gli agenti IA lavorano con i permessi che la sua azienda ha concesso, azione per azione.
Registrazione di chi ha approvato e quando, nelle fasi che richiedono approvazione
Nota obbligatoria nelle azioni sensibili, come perdere un'opportunità o chiedere una modifica a un'offerta
Permessi di ogni agente per record e per azione
Azioni riservate alle persone, che il sistema rifiuta quando la richiesta arriva da un agente
Riquadro per approvare o rifiutare nella chat quando l'agente chiede conferma
Agenti IA disattivabili nell'account
Qualità delle anagrafiche
Un'anagrafica per ogni cliente, fornitore e prodotto.
Sabrina Teles, agente IA, trova i duplicati nelle anagrafiche e propone l'unione. Unire due anagrafiche è una decisione che spetta a una persona.
Trova duplicati tra clienti, fornitori, prodotti e contatti
Uniforma nomi, indirizzi e documenti
Propone l'unione dei duplicati nelle anagrafiche
L'unione avviene solo quando una persona la approva
Concedere l'accesso
L'amministratore della sua azienda approva ogni invito e cambia il gruppo di accesso di ogni persona. Rafaela prepara e spiega.
Definire i permessi degli agenti
La sua azienda sceglie su quali record e azioni lavora ogni agente. Approvare, vincere o perdere, emettere, pagare e unire anagrafiche restano compiti delle persone.
Attivare o disattivare gli agenti
Gli agenti IA si possono disattivare nell'account. Il lavoro di ogni area continua nelle stesse schermate, svolto dal suo team.
Registrare chi ha deciso
Le fasi che richiedono approvazione registrano chi ha approvato e quando. Le azioni sensibili richiedono una nota di chi ha deciso.
Veda aziende, filiali e accessi all'opera, dall'invito all'approvazione.
Nella demo, con un'azienda di esempio con Matriz São Paulo, Filial Campinas e Filial Curitiba, mostriamo il selettore di azienda, un invito in attesa dell'amministratore, i gruppi di accesso per area e i permessi di ogni agente.
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