Acquisti
Preventivi confrontati e ordine approvato.
Bruno Teixeira, agente IA, chiede preventivi, prepara il confronto e l'ordine d'acquisto. L'ordine procede solo dopo che chi è responsabile degli acquisti lo approva, e il sistema registra chi ha approvato.
Bruno · preparaAcquisti · approvaBruno Teixeira
Acquisti · Preventivi e ordini
agente IA
L'agente del modulo
Lei approva l'acquisto. Bruno chiede i preventivi e prepara l'ordine.
Bruno Teixeira parte dalla lista di riordino che Aline segnala in magazzino, chiede preventivi ai fornitori presenti nella sua anagrafica e prepara il confronto di prezzo, tempi di consegna e condizione di pagamento. Scelto il fornitore, prepara l'ordine d'acquisto. Approvare l'ordine è un'azione riservata alle persone, e il sistema non accetta un'approvazione che venga da Bruno.
Bruno, chiedi i preventivi per riordinare le lamiere d'acciaio della Matriz São Paulo.
Aline ha segnalato tre lamiere sotto il punto di riordino nel magazzino principale della Matriz São Paulo: 2 mm, 3 mm e 4,75 mm. Ho chiesto un preventivo per queste lamiere ai 3 fornitori in anagrafica, e tutti hanno risposto. Metalúrgica Serra Azul ha il totale più basso: R$ 18.460,00 con trasporto, consegna in 7 giorni e pagamento a 28 e 56 giorni. Ho preparato con loro l'ordine d'acquisto 0533. È in attesa della sua approvazione, e può cambiare il fornitore di qualsiasi articolo prima di approvare.
Riceve la lista di riordino di Aline e separa cosa chiedere a ciascun fornitore
Chiede preventivi ai fornitori in anagrafica e raccoglie le risposte in un confronto di prezzo, tempi di consegna e condizione di pagamento
Prepara l'ordine d'acquisto con articoli, sconto, trasporto e consegna prevista
Verifica la nota fiscale del fornitore con l'ordine e il ricevimento e segnala ciò che non quadra
Mantiene la scheda di ogni fornitore con contatti, condizioni e storico degli ordini
Fornitori
Ogni fornitore con la sua scheda, le sue condizioni e il suo storico.
L'anagrafica del fornitore riunisce ciò che serve ad acquisti e finanza per ordinare, ricevere e pagare. La condizione di pagamento concordata passa all'ordine e poi ai debiti verso fornitori.
CNPJ o CPF, ragione sociale e regime fiscale
Condizione e modalità di pagamento, e fido
Contatti, indirizzi e conti bancari per il pagamento
Preventivi, ordini e ricevimenti di ogni fornitore nella stessa scheda
Preventivo
Bruno chiede preventivi a più fornitori e prepara il confronto con prezzo, tempi di consegna e condizione di pagamento di ogni articolo.
Bruno · preparaOrdine
Chi è responsabile degli acquisti verifica il confronto, sceglie il fornitore di ogni articolo e approva l'ordine. Solo allora l'ordine va al fornitore, con la registrazione di chi ha approvato e quando.
Acquisti · approvaRicevimento
Il team del magazzino verifica la merce con l'ordine e completa l'entrata. La consegna può arrivare in più parti: l'ordine mostra cosa è già arrivato e cosa manca.
Magazzino · completaNota fiscale del fornitore
L'XML della NF-e del fornitore resta collegato all'ordine e al ricevimento. Le differenze di prezzo o di quantità restano segnalate perché le risolva chi è responsabile degli acquisti.
Bruno · verificaCondizioni di pagamento
La condizione concordata nell'acquisto arriva all'area finanza.
La condizione di pagamento del fornitore entra nell'ordine e nella fattura del fornitore, con rate e scadenze. Renato Siqueira, agente IA della finanza, registra i debiti verso fornitori. Pagare resta una decisione di chi è responsabile della finanza.
Approvare l'ordine
Approvare un ordine d'acquisto è un'azione riservata alle persone. Bruno lo prepara e lo invia in approvazione, e il sistema non accetta un'approvazione che venga da lui. Restano registrati chi ha approvato e quando.
Scegliere il fornitore
Chi è responsabile degli acquisti sceglie il fornitore di ogni articolo e negozia prezzo e condizioni. Il confronto di Bruno è il punto di partenza.
Completare il ricevimento
Il team del magazzino verifica la merce con la nota fiscale e l'ordine e completa l'entrata. La discrepanza di prezzo o di quantità resta a chi è responsabile degli acquisti.
Pagare il fornitore
Le rate entrano nei debiti verso fornitori, e ciascuna viene pagata solo con l'approvazione dell'area finanza.
Veda un acquisto all'opera, dal preventivo al ricevimento.
Nella demo, con dati di esempio, vedrà il preventivo con tre fornitori, l'ordine in attesa di approvazione, il ricevimento in più parti e la fattura nei debiti verso fornitori.
Iscriviti alla lista d’attesa