Dashboard e indicatori
Ogni indicatore con la sua origine.
Kenji Hayashi, agente IA, crea dashboard e monitora indicatori con i dati registrati nel sistema stesso, per azienda e filiale, e risponde alle domande sui numeri. Ogni numero apre le registrazioni che lo compongono; le decisioni spettano ai suoi manager.
Kenji Hayashi
Dashboard e indicatori · Domande sui numeri
agente IA
L'agente del modulo
Lei decide con i numeri. Kenji prepara le dashboard e ne mostra l'origine.
Kenji Hayashi lavora con i record delle aree che la sua azienda ha abilitato per lui. Legge e spiega i numeri, ma non modifica le registrazioni.
Kenji, perché i crediti scaduti sono aumentati a ottobre?
A ottobre i crediti scaduti ammontano a R$ 86.420,00, contro R$ 51.900,00 di settembre. La maggior parte è nella Filial Curitiba: R$ 48.300,00 in 3 fatture di Papelaria Central, scadute dal giorno 10. Ho preparato l'elenco con le fatture e gli ordini di origine. Débora Paiva, agente IA dei report, può includere questo indicatore nel report mensile per la direzione; l'invio cambia solo dopo la sua conferma.
Crea dashboard per azienda e per filiale, con il periodo che sceglie lei
Monitora gli indicatori scelti dalla sua azienda, periodo per periodo
Spiega da dove viene ogni numero e apre i record che ci sono dietro
Confronta periodi, aziende e filiali fianco a fianco
Risponde a domande come “Quale filiale ha venduto di più a settembre?”
Vendite
Pipeline, offerte, ordini e fatturato per commerciale, per cliente e per periodo.
Acquisti
Ordini d'acquisto per stato e per fornitore, e ciò che resta ancora da ricevere.
Magazzino
Giacenza per magazzino, articoli sotto il minimo e movimenti di entrata, uscita e rettifica.
Finanza
Debiti e crediti, scaduti, flusso di cassa e budget preventivo × consuntivo.
Fiscale
Note fiscali emesse e ricevute per mese, per azienda e per imposta, accanto alla liquidazione.
Progetti e assistenza
Progetti nei tempi e a rischio, ore registrate e ticket aperti per priorità.
Confronti periodi e filiali
Scelga il periodo e le aziende. La dashboard mostra ottobre accanto a settembre e la Filial Curitiba accanto alla Matriz São Paulo.
Lei sceglieApra ciò che c'è dietro
Clicchi su un numero per vedere le fatture, gli ordini o le registrazioni che lo compongono. Lo scaduto di R$ 86.420,00 apre le fatture di ogni cliente.
La dashboard apre il recordChieda con una frase
Scriva “Quale filiale ha più conti scaduti?”. Kenji risponde con il numero e il percorso fino alle fatture.
Kenji rispondeMonitori gli indicatori
Scelga gli indicatori della sua azienda. Kenji monitora ciascuno di essi, periodo per periodo, per azienda e per filiale.
Kenji monitoraAccesso per area
Ogni persona vede i numeri della sua area e delle sue aziende.
La sua azienda definisce chi vede cosa: la responsabile della Filial Campinas vede la Filial Campinas, l'area finanza vede l'area finanziaria, la direzione vede tutte le aziende. Le dashboard mostrano i totali; i dati dei clienti restano nelle schede, con gli accessi definiti dalla sua azienda.
Accesso per azienda e per area, definito dall'amministratore
Kenji legge solo le aree che la sua azienda ha abilitato per lui
Totali nelle dashboard; dati personali dei clienti nelle schede
Ogni dashboard mostra quando è stata aggiornata
Modelli di PDF
Ogni tipo di record con il suo PDF, con il brand dell'azienda.
Ogni tipo di record, come l'offerta o l'ordine di vendita, ha il suo modello di PDF con il brand dell'azienda, il formato e l'orientamento della pagina.
Un modello per tipo di record
Il brand dell'azienda nel PDF
Formato della pagina
Orientamento verticale o orizzontale
I numeri vengono dai record
La dashboard somma ciò che è stato registrato nel sistema: ordini, note fiscali, movimenti e registrazioni finanziarie. Ogni numero apre i record che lo compongono.
Kenji non modifica le registrazioni
Legge i record delle aree che la sua azienda ha abilitato. Correggere una registrazione è compito dell'area responsabile.
Risposte nei limiti del suo accesso
Kenji usa solo ciò che chi ha fatto la domanda ha il permesso di vedere. La sua azienda definisce chi vede cosa.
La decisione è sua
Acquistare, riscuotere, rivedere un prezzo o un budget è una decisione della direzione e dei manager. La dashboard mostra il numero; chi decide è lei.
Veda le dashboard all'opera, dal numero alla registrazione.
Nella demo, con dati di esempio di un'azienda con sede principale e due filiali, mostriamo la dashboard del mese, il confronto tra filiali, gli indicatori dell'azienda e una domanda a Kenji, dal numero fino alla fattura.
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