営業とCRM
すべての見積を、売る人が確認。
流入元とスコア付きのリード、カンバンで管理する商談、見積、受注を、ひとつの登録データで扱います。AIエージェントのGustavoがリードと見積を、Caioが新規開拓を準備します。承認、受注、失注は営業担当が行います。
Gustavo · 準備営業担当 · 判断Gustavo Pires
営業とCRM · リード、パイプライン、見積
AIエージェント
このモジュールのエージェント
見積の承認はあなた。リード、パイプライン、注文の準備はGustavo。
Gustavo Piresは、サイトやWhatsAppから流入したリード一件ごとに、貴社の理想の顧客像に基づいてスコアを付け、会話のたびに商談を更新し、価格表をもとに見積と受注を作成します。新規顧客の開拓はCaio Bastosが担当します。2人とも、許可された操作だけを使います。承認、受注、失注は営業担当が行います。
10月の価格表、支払条件30/60日で、Distribuidora Auroraの見積を作って。
見積0412を作成しました：3品目, R$ 48.750,00, 支払条件30/60日, 有効期限14/11。10月の価格表の価格を使い、価格表外の値引きはしていません。包装ラインのプレゼンテーションを添付しました。承認待ちです。承認後は、Auroraの購買担当者に送れる状態になります。
サイトやWhatsAppから流入したリードを理想の顧客像に基づいてスコア付けし、スコアの理由を記録
商談のステージ、金額、確度、次のステップを更新
価格表から、品目、条件、有効期限を入れた見積を作成
顧客が見積を受諾したら受注を準備
次のステップが未設定の商談を営業担当に通知
リードと理想の顧客像
リードごとに、流入元、スコア、スコアの理由。
営業の責任者が理想の顧客像を書きます。業種、企業規模、地域、課題、不適格とする条件です。各リードは流入元とチャネルとともに登録され、根拠付きのスコアが付き、新規、適格、連絡済み、転換済みの段階を進みます。サイトやWhatsAppから流入したリードはGustavoが、新規開拓のリードはCaioがスコアを付けます。不適格にするにはコメントが必要です。
Gustavo · スコア付け営業担当 · 判断スコアの重み付けと、1日あたりの新規リード上限を設定した理想の顧客像
流入元、獲得チャネル、連絡の法的根拠をリードに記録
連絡を望まない人には日付付きで印が付き、アプローチの対象から外れます
WhatsAppとサイトのチャットの会話をリードの「会話」タブに
Gustavoがスコアを付けたサイトとWhatsAppのリード
Caioが各基準のリンクを添えてスコアを付けた新規開拓のリード
新規開拓
ラウンドの開始はあなた。企業の発見、スコア付け、最初の連絡はCaio。
Caio Bastosは、理想の顧客像ごとにWeb上で企業を見つけ、リードのスコア付けと情報の補完を行い、最初のメールを送ります。関心を示した相手は商談になってパイプラインに入り、営業担当が会話を続けます。
チームがラウンドを開始
新規開拓の各ラウンドは、営業チームの1人が開始します。
チーム · 開始Caioが企業を見つける
理想の顧客像ごとにWeb上で企業を検索します。ドメインとCNPJで重複を排除し、新規リードの1日の上限内で行います。
Caio · 発見スコアと情報の補完
各リードには、各基準の理由とリンクを添えて0〜100点のスコアが付き、企業のLinkedIn、Instagram、Facebookが追加されます。
Caio · スコア付けメールで最初の連絡
最初のメールにはWhatsAppのリンクが入ります。その後にフォローアップが続き、いずれにも必ず配信停止の選択肢が付きます。
Caio · 連絡WhatsAppグループ
グループでは、Caioは会話を聞き、チームが依頼したものだけを送ります。
Caioが聞くのは、貴社が許可したWhatsAppグループだけです。グループには、チームの誰かが依頼したメッセージだけを上限の範囲内で送ります。個別のチャットでは、グループで同意した人とだけ話します。すでにリードや顧客である人は対象外です。
Caio · 聞き取りチーム · 依頼許可されたグループだけを聞く
チームの誰かが依頼したメッセージだけをグループに送信
グループへの送信は上限の範囲内
相手がグループで同意した後に限って個別のチャットで連絡
すでにリードや顧客である人は対象外
各ラウンドはチームの誰かが開始
見積
Distribuidora Aurora
R$ 48.750,00
営業担当の承認待ちGustavo · 準備受注
営業担当のみが設定
失注
営業担当のみ、コメント付きで
カンバンボード
カードをステージからステージへドラッグします。移動が許可されていない場合、ボードは拒否し、理由を説明します。
次のステップを設定
各商談には次のステップと日付が残ります。次のステップがない商談は、Gustavoが営業担当に知らせます。
商談の競合
商談を競っている相手を、それぞれの強みと弱みとともに記録し、各競合のバトルカードとSWOT分析を商談に紐づけます。
受注または失注
商談を受注、失注、中止にできるのは営業担当だけです。失注と中止にはコメントが必要で、誰がいつクローズしたかをシステムが保存します。
コメント付きで再オープン
クローズした商談は、人が理由のコメントを付けて再オープンすると、パイプラインに戻ります。
個人・法人の顧客
CNPJまたはCPF、連絡先、住所、与信限度額、与信状況を登録。会話、見積、注文は顧客のレコードに残ります。
Gustavoが見積を作成
品目、条件、有効期限、添付のプレゼンテーションを、会社の価格表の価格で作成します。見積は承認待ちになります。
Gustavo · 準備営業担当が承認または変更依頼
営業担当が確認して承認するか、コメントを付けて変更を依頼します。各改訂は、誰がいつ承認したかとともに保存されます。
営業担当 · 判断顧客が受諾
承認された見積は顧客に送られます。受諾時には、顧客の言葉と日付が記録されます。
顧客 · 受諾受諾から受注へ
Gustavoは、明細、配送、請求を含めて注文を準備します。インボイスは税務モジュールから、人が発行します。
チーム · 請求アフィリエイトとパートナー
アフィリエイトとパートナーを、それぞれのコミッションの種類とともに登録。
アフィリエイトやパートナーごとに、紹介コード、コミッションの種類、支払周期、支払方法、最低金額を、ERP内のマスタに登録します。
紹介コード
率、固定額、段階制のコミッション
支払周期と支払方法
最低金額
リサーチ
競合のリサーチを、記述ごとの出典リンク付きで。
AIエージェントのTomás Rezendeは、複数の情報源から市場と競合をリサーチし、すべての記述にリンクで出典を示します。情報源を追跡し、変化があれば通知します。リサーチ結果はドキュメントで届き、その解釈と判断は依頼した人が行います。
Tomás、Distribuidora Auroraとの会議に向けて、当社の包装ラインの競合をリサーチしてください。
競合4社についてのドキュメントをお届けしました。製品ライン、対応地域、公開されている取引条件をまとめています。すべての記述に出典のリンクがあります。これらの情報源を引き続き追跡し、変化があればお知らせします。
複数の情報源から市場と競合をリサーチ
すべての記述に出典のリンク付き
追跡中の情報源が変わったときに通知
リサーチは書類で納品
受注、失注、再オープン
商談を受注、失注、中止、再オープンにできるのは営業担当だけです。失注、中止、再オープンにはコメントが必要で、誰がいつ判断したかをシステムが保存します。
見積の承認
見積の承認や変更依頼は人の操作です。依頼がGustavoから来た場合、システムは拒否します。
理想の顧客像の定義と新規開拓の開始
営業の責任者が理想の顧客像とスコアの重みを定義し、チームの誰かが各ラウンドを開始します。GustavoとCaioは顧客像を使いますが、変更はしません。
エージェントの業務範囲の許可
管理者は、GustavoとCaioに許可する操作を選び、アカウントのエージェントを無効にすることもできます。パイプラインは引き続きチームが管理します。
パイプラインの動きを、リードから受注まで。
デモでは、理想の顧客像でスコアリングされたリード、Gustavoが準備する見積、営業担当の承認、受諾から生まれる受注をお見せします。
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