ダッシュボードと指標
すべての指標を、その出どころとともに。
AIエージェントのKenji Hayashiは、システム自体の記録をもとに会社・支店別のダッシュボードを作成して指標を追跡し、数字に関する質問に答えます。各数字から、その元になった仕訳を開けます。判断するのは貴社のマネージャーです。
Kenji Hayashi
ダッシュボードと指標 · 数字に関する質問
AIエージェント
モジュールのエージェント
数字をもとに判断するのはあなた。ダッシュボードを作り、出どころを示すのはKenji。
Kenji Hayashiは、貴社が許可した部門のレコードを扱います。数字を読み取って説明しますが、仕訳は変更しません。
Kenji、10月に期限超過の売掛金が増えたのはなぜ？
10月の期限超過の売掛金は合計R$ 86.420,00で、9月はR$ 51.900,00でした。大半はFilial Curitibaの分で、Papelaria Centralの請求書3件、R$ 48.300,00が10日から期限を超過しています。請求書と元の注文をまとめたリストを作成しました。レポート担当のAIエージェントDébora Paivaが、この指標を経営陣向けの月次レポートに加えることができます。送信内容が変わるのは、あなたが確認した後だけです。
会社別・支店別に、選んだ期間のダッシュボードを作成
貴社が選んだ指標を期間ごとに追跡
各数字の出どころを説明し、その元になったレコードを開く
期間、会社、支店を並べて比較
「9月に最も売れた支店は？」のような質問に回答
営業
営業担当別、顧客別、期間別のパイプライン、見積、注文、売上高。
購買
ステータス別・仕入先別の発注と、未入荷の分。
在庫
倉庫別の在庫数、最小在庫を下回る品目、入庫・出庫・調整の入出庫。
財務
買掛金と売掛金、期限超過、キャッシュフロー、予算と実績の比較。
税務
月別・会社別・税目別の発行・受領インボイスを、税額計算と並べて表示。
プロジェクトと顧客対応
予定どおり・リスクありのプロジェクト、入力済み工数、優先度別の未解決チケット。
期間と支店を比較
期間と会社を選びます。ダッシュボードには、10月と9月、Filial CuritibaとMatriz São Pauloが並べて表示されます。
あなたが選ぶ数字の内訳を開く
数字をクリックすると、その内訳となる請求書、注文、仕訳が表示されます。期限超過のR$ 86.420,00からは、顧客ごとの請求書が開きます。
ダッシュボードからレコードへ一文で質問
「期限超過が最も多い支店は？」と入力すると、Kenjiが数字と、請求書までの経路を回答します。
Kenji · 回答指標を追跡
貴社の指標を選んでください。Kenjiがそれぞれを期間ごとに、会社別・支店別に追跡します。
Kenjiが追跡部門別のアクセス
各自が、自分の部門と会社の数字を見る。
誰が何を見るかは貴社が決めます。Filial CampinasのマネージャーはFilial Campinasを、経理は経理部門を、経営陣はすべての会社を見ます。ダッシュボードに表示されるのは合計です。顧客データは、貴社が定めたアクセス権のもとでレコードに残ります。
会社別・部門別のアクセス。設定は管理者が行う
Kenjiが読み取るのは、貴社が許可した部門だけ
ダッシュボードには合計、顧客の個人データはレコードに
各ダッシュボードに更新日時を表示
PDFテンプレート
レコードの種類ごとに、会社のブランドでPDFを。
見積や受注など、レコードの種類ごとに、会社のブランド、ページのサイズと向きを設定したPDFテンプレートがあります。
レコードの種類ごとに1つのテンプレート
PDFに会社のブランド
ページのサイズ
縦または横の向き
数字はレコードから
ダッシュボードは、システムに計上されたもの（注文、インボイス、入出庫、財務仕訳）を集計します。各数字から、その内訳のレコードを開けます。
Kenjiは仕訳を変更しない
Kenjiは、貴社が許可した部門のレコードを読み取ります。仕訳の修正は、担当部門の仕事です。
アクセス権の範囲内での回答
Kenjiが使うのは、質問した人に閲覧権限があるものだけです。誰が何を見られるかは、貴社が決めます。
判断するのはあなた
購入、回収、価格や予算の見直しは、経営陣と管理者が判断します。ダッシュボードは数字を示します。判断するのはあなたです。
ダッシュボードの動きを、数字から仕訳まで。
デモでは、本社と2つの支店を持つ会社のサンプルデータを使って、月次ダッシュボード、支店間の比較、会社の指標、そして数字から請求書までをたどるKenjiへの質問をお見せします。
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