Ventas y CRM
Cada propuesta revisada por quien vende.
Leads con origen y puntuación, oportunidades en el kanban, propuestas y pedidos de venta en el mismo registro. Gustavo, agente de IA, prepara leads y propuestas, y Caio, la prospección; aprobar, ganar y perder quedan en manos del vendedor.
Gustavo · preparaVendedor · decideGustavo Pires
Ventas y CRM · Leads, embudo y propuestas
agente de IA
Los agentes del módulo
Usted aprueba la propuesta. Gustavo prepara leads, embudo y pedidos.
Gustavo Pires asigna a cada lead que llega por el sitio web y por WhatsApp una puntuación según el perfil de cliente ideal de su empresa, actualiza las oportunidades después de cada conversación y monta propuestas y pedidos de venta con la tarifa de precios. La prospección de clientes nuevos queda en manos de Caio Bastos. Los dos solo usan las acciones que tienen habilitadas. Aprobar, ganar y perder quedan en manos del vendedor.
Prepara la propuesta de Distribuidora Aurora con la tarifa de octubre, condición 30/60 días.
He preparado la Propuesta 0412: 3 artículos, R$ 48.750,00, condición 30/60 días y validez hasta el 14/11. He usado los precios de la tarifa de octubre, sin descuentos fuera de ella, y he adjuntado la presentación de la línea de embalajes. Está pendiente de su aprobación. Una vez aprobada, quedará lista para enviarse al contacto de compras de Aurora.
Puntúa los leads que llegan por el sitio web y por WhatsApp, según el perfil de cliente ideal, y registra el motivo de la puntuación
Actualiza la etapa, el importe, la probabilidad y el próximo paso de las oportunidades
Monta la propuesta con artículos, condiciones y validez a partir de la tarifa
Prepara el pedido de venta cuando el cliente acepta la propuesta
Avisa al vendedor de las oportunidades que se han quedado sin próximo paso
Leads y perfil de cliente ideal
Cada lead con origen, puntuación y el motivo de esa puntuación.
El responsable comercial redacta el perfil de cliente ideal: sector, tamaño, regiones, puntos de dolor y lo que descalifica. Cada lead entra con el origen y el canal, recibe una puntuación con su justificación y avanza por las etapas nuevo, cualificado, contactado y convertido. Gustavo puntúa los leads que llegan por el sitio web y por WhatsApp; Caio, los de la prospección. Descalificar pide una nota.
Gustavo · puntúaVendedor · decidePerfil de cliente ideal con pesos de puntuación y límite diario de nuevos leads
Origen, canal de captación y base jurídica del contacto registrados en el lead
Quien pide que no lo contacten queda marcado, con la fecha, y sale de las acciones comerciales
Conversaciones de WhatsApp y del chat del sitio web en la pestaña Conversaciones del lead
Leads del sitio web y de WhatsApp puntuados por Gustavo
Leads de la prospección puntuados por Caio, con el enlace de cada criterio
Prospección
Usted inicia la ronda. Caio encuentra, puntúa y hace el primer contacto.
Caio Bastos encuentra empresas en la web para cada perfil de cliente ideal, puntúa y enriquece los leads y envía el primer correo electrónico. Quien se interesa se convierte en oportunidad en el embudo, y el vendedor sigue la conversación.
El equipo inicia la ronda
Una persona del equipo comercial inicia cada ronda de prospección.
Equipo · iniciaCaio encuentra las empresas
Busca en la web empresas de cada perfil de cliente ideal, sin duplicados por dominio y CNPJ y dentro del límite diario de leads nuevos.
Caio · encuentraPuntuación y enriquecimiento
Cada lead recibe una puntuación de 0 a 100, con el motivo y el enlace de cada criterio, y se completa con el LinkedIn, el Instagram y el Facebook de la empresa.
Caio · puntúaPrimer contacto por correo electrónico
El primer correo electrónico lleva el enlace de WhatsApp. Después viene un seguimiento, siempre con la opción de baja de suscripción.
Caio · contactaGrupos de WhatsApp
En los grupos, Caio escucha y solo envía lo que el equipo ha pedido.
Caio solo escucha los grupos de WhatsApp que su empresa ha habilitado. Al grupo solo envía el mensaje que alguien del equipo ha pedido, dentro de los límites. Por privado, solo escribe a quien ha dicho que sí en el grupo. Quien ya es lead o cliente queda fuera.
Caio · escuchaEquipo · pideSolo escucha los grupos habilitados
Solo envía al grupo el mensaje que alguien del equipo ha pedido
Envíos al grupo dentro de los límites
Solo escribe por privado después de que la persona diga que sí en el grupo
Quien ya es lead o cliente queda fuera
Cada ronda iniciada por alguien del equipo
Propuesta
Distribuidora Aurora
R$ 48.750,00
Pendiente de aprobación del vendedorGustavo · preparaGanada
Solo el vendedor la marca
Perdida
Solo el vendedor, con una nota
Tablero kanban
Arrastre la tarjeta de una etapa a otra. Si el paso no está permitido, el tablero lo rechaza y explica el motivo.
Próximo paso fijado
Cada oportunidad guarda el próximo paso y la fecha. Gustavo avisa al vendedor de las que se han quedado sin él.
Competidores en juego
Registre quién más compite por la venta, con los puntos fuertes y débiles de cada uno, y vincule a la oportunidad las battlecards y el análisis SWOT de cada competidor.
Ganar o perder
Solo el vendedor marca una oportunidad como ganada, perdida o abandonada. Perder y abandonar piden una nota, y el sistema guarda quién la cerró y cuándo.
Reabrir con nota
Una oportunidad cerrada vuelve al embudo cuando una persona la reabre, con la nota del motivo.
Clientes particulares y empresas
Ficha con CNPJ o CPF, contactos, direcciones, límite y situación de crédito. Las conversaciones, las propuestas y los pedidos quedan en la ficha del cliente.
Reunión con el cliente
Igor Valente, agente de IA, programa la reunión a partir del lead o de la oportunidad y envía la invitación con el enlace. El acta y las tareas vuelven al registro.
De la propuesta al pedido
Una propuesta aprobada se convierte en pedido de venta.
Cada etapa queda registrada en la propuesta. Aprobar y pedir cambios son acciones del vendedor.
Gustavo prepara la propuesta
Artículos, condiciones, validez y la presentación adjunta, con los precios de la tarifa de la empresa. La propuesta queda pendiente de aprobación.
Gustavo · preparaEl vendedor aprueba o pide cambios
Él revisa y aprueba, o pide cambios con una nota. Cada revisión queda guardada, con quién aprobó y cuándo.
Vendedor · decideEl cliente acepta
La propuesta aprobada se envía al cliente. En la aceptación quedan registradas las palabras del cliente y la fecha.
Cliente · aceptaEl pedido de venta sale de la aceptación
Gustavo prepara el pedido con las líneas, la entrega y la facturación. La factura fiscal sale del módulo fiscal y la emite una persona.
Equipo · facturaAfiliados y socios
Afiliados y socios registrados, con el tipo de comisión de cada uno.
Cada afiliado o socio tiene código de referido, tipo de comisión, periodicidad, forma de pago e importe mínimo, en un registro del propio ERP.
Código de referido
Comisión porcentual, fija o por tramos
Periodicidad y forma de pago
Importe mínimo
Investigación
Competidores investigados, con el enlace de cada afirmación.
Tomás Rezende, agente de IA, investiga el mercado y los competidores en varias fuentes y cita cada afirmación con su enlace. Hace el seguimiento de las fuentes y avisa cuando algo cambia. La investigación llega en un documento, y la interpretación y las decisiones quedan en manos de quien la pidió.
Tomás, investiga los competidores de nuestra línea de embalajes, para la reunión con Distribuidora Aurora.
He entregado el documento con 4 competidores: líneas de producto, regiones atendidas y condiciones publicadas. Cada afirmación tiene el enlace de la fuente. Haré el seguimiento de estas fuentes y le avisaré cuando algo cambie.
Mercado y competidores investigados en varias fuentes
Cada afirmación citada con el enlace de la fuente
Aviso cuando cambia una fuente en seguimiento
Investigación entregada en un documento
Ganar, perder o reabrir
Solo el vendedor marca una oportunidad como ganada, perdida, abandonada o reabierta. Perder, abandonar y reabrir piden una nota, y el sistema guarda quién decidió y cuándo.
Aprobar la propuesta
Aprobar o pedir cambios en una propuesta es una acción de personas. Si la petición viene de Gustavo, el sistema la rechaza.
Definir el perfil e iniciar la prospección
El responsable comercial define el perfil de cliente ideal y los pesos de la puntuación, y alguien del equipo inicia cada ronda. Gustavo y Caio usan el perfil; no lo modifican.
Habilitar lo que hacen los agentes
El administrador elige las acciones habilitadas para Gustavo y Caio y puede desactivar los agentes de la cuenta. El embudo sigue en manos del equipo.
Vea el embudo en funcionamiento, del lead al pedido.
En la demostración, le mostramos un lead puntuado según el perfil de cliente ideal, la propuesta que prepara Gustavo, la aprobación del vendedor y el pedido de venta que sale de la aceptación.
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