Empresas, filiales y accesos
Varias empresas, cada acceso habilitado.
Rafaela Nunes, agente de IA, mantiene los registros de empresas y filiales y prepara invitaciones y permisos. Quien habilita cada acceso es el administrador; cada persona solo ve las áreas que se le han asignado.
Rafaela Nunes
Empresas · Filiales y accesos
agente de IA
La agente del módulo
Usted habilita los accesos. Rafaela prepara los registros y las invitaciones.
Rafaela Nunes prepara los registros y las invitaciones. Habilitar una invitación o cambiar el acceso de alguien es decisión del administrador de su empresa.
Rafaela, Fernanda Lima empieza el lunes en finanzas de la Filial Curitiba. Prepara su acceso.
He preparado la invitación de Fernanda Lima: empresa Filial Curitiba, como predeterminada, rol Analista financiera y grupo de acceso Finanzas. Verá las cuentas, el extracto y los paneles financieros de la Filial Curitiba, y no verá ventas, ni la Matriz São Paulo, ni la Filial Campinas. La invitación espera que el administrador la habilite.
Da de alta empresas y filiales con CNPJ, razón social, moneda e inicio del ejercicio
Prepara invitaciones con las empresas, el rol y el grupo de acceso de cada persona
Explica por qué alguien no ve un menú o una empresa
Muestra quién tiene acceso a cada área y a cada empresa
Lista los permisos de cada agente para que el administrador los revise
Empresas y filiales
Matriz y filiales en la misma cuenta, cada una con su CNPJ.
Cada empresa tiene CNPJ, razón social, país, moneda e inicio del ejercicio. El selector de la parte superior de la pantalla cambia de una empresa a otra, y lo que es de cada empresa se queda en ella: cuentas, facturas, stock y asientos. Los países se pueden agrupar en mercados, incluso por empresa.
Filial Curitiba
Matriz São Paulo
Filial Campinas
Varias empresas y filiales en la misma cuenta
Selector de empresa en la parte superior de la pantalla
Cada usuario entra en su empresa predeterminada
“Mis tareas” reúne las tareas de todas las empresas del usuario
Acceso
Los grupos, las áreas y las invitaciones definen lo que ve cada persona.
El administrador de su empresa crea los grupos y vincula a cada persona con las empresas en las que trabaja.
Usuarios por empresa
Cada usuario está vinculado a las empresas en las que trabaja, con su rol en cada una y una empresa predeterminada para entrar.
Grupos de acceso
Grupos con roles y permisos, como Finanzas, Compras o Dirección. Quien cambia de función cambia de grupo.
Áreas
Las pantallas se agrupan por área. Quien no tiene asignada el área no ve el menú ni abre la pantalla.
Invitaciones
Cada persona nueva entra por invitación, con las empresas, el rol y el grupo ya definidos. El administrador la habilita.
Registros y agentes
Quién aprobó, cuándo, y qué puede hacer cada agente.
Las etapas que requieren aprobación, como aprobar una propuesta o ganar una oportunidad, registran quién decidió y cuándo, y las acciones sensibles piden una nota. Los agentes de IA trabajan con los permisos que su empresa ha habilitado, acción por acción.
Registro de quién aprobó y cuándo, en las etapas que requieren aprobación
Nota obligatoria en acciones sensibles, como perder una oportunidad o pedir cambios en una propuesta
Permisos de cada agente por registro y por acción
Acciones solo de personas, que el sistema rechaza cuando la petición viene de un agente
Tarjeta para aprobar o rechazar en el chat cuando el agente pide confirmación
Agentes de IA desactivables en la cuenta
Calidad de los registros
Un registro para cada cliente, proveedor y producto.
Sabrina Teles, agente de IA, encuentra los registros duplicados y propone la fusión. Fusionar dos registros es decisión de una persona.
Encuentra duplicados en clientes, proveedores, productos y contactos
Estandariza nombres, direcciones y documentos
Propone la fusión de los registros duplicados
La fusión solo se realiza cuando una persona la aprueba
Habilitar el acceso
El administrador de su empresa habilita cada invitación y cambia el grupo de acceso de cada persona. Rafaela prepara y explica.
Definir los permisos de los agentes
Su empresa elige en qué registros y acciones trabaja cada agente. Aprobar, ganar o perder, emitir, pagar y fusionar registros quedan en manos de personas.
Activar o desactivar los agentes
Los agentes de IA se pueden desactivar en la cuenta. El trabajo de cada área sigue en las mismas pantallas, hecho por su equipo.
Registrar quién decidió
Las etapas que requieren aprobación registran quién aprobó y cuándo. Las acciones sensibles piden una nota de quien decidió.
Vea empresas, filiales y accesos en funcionamiento, de la invitación a la habilitación.
En la demostración, con una empresa de ejemplo con Matriz São Paulo, Filial Campinas y Filial Curitiba, le mostramos el selector de empresa, una invitación pendiente del administrador, los grupos de acceso por área y los permisos de cada agente.
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