Compras
Cotización comparada y pedido aprobado.
Bruno Teixeira, agente de IA, pide cotizaciones, prepara el comparativo y el pedido de compra. El pedido solo sigue adelante después de que el responsable de compras lo apruebe, y el sistema registra quién aprobó.
Bruno · preparaCompras · apruebaBruno Teixeira
Compras · Cotizaciones y pedidos
agente de IA
El agente del módulo
Usted aprueba la compra. Bruno pide cotizaciones y prepara el pedido.
Bruno Teixeira parte de la lista de reposición que señala Aline en el inventario, pide presupuesto a los proveedores que usted ha dado de alta y prepara el comparativo de precio, plazo y condición de pago. Con el proveedor elegido, prepara el pedido de compra. Aprobar el pedido es una acción solo de personas, y el sistema no acepta una aprobación que venga de Bruno.
Bruno, pide presupuesto para reponer las chapas de acero de la Matriz São Paulo.
Aline ha detectado tres chapas por debajo del punto de reposición en el almacén principal de la Matriz São Paulo: 2 mm, 3 mm y 4,75 mm. He pedido presupuesto para ellas a los 3 proveedores dados de alta, y todos han respondido. Metalúrgica Serra Azul tiene el menor total: R$ 18.460,00 con portes, plazo de entrega de 7 días y pago a 28 y 56 días. He preparado con ella el pedido de compra 0533. Está pendiente de su aprobación, y usted puede cambiar el proveedor de cualquier artículo antes de aprobarlo.
Recibe la lista de reposición de Aline y separa lo que hay que cotizar con cada proveedor
Pide cotización a los proveedores dados de alta y reúne las respuestas en un comparativo de precio, plazo y condición de pago
Prepara el pedido de compra con artículos, descuento, portes y previsión de entrega
Coteja la factura del proveedor con el pedido y la recepción y señala lo que no cuadra
Mantiene la ficha de cada proveedor con contactos, condiciones e historial de pedidos
Proveedores
Cada proveedor con su ficha, sus condiciones y su historial.
La ficha del proveedor reúne lo que compras y finanzas necesitan para pedir, recibir y pagar. La condición de pago acordada pasa al pedido y, después, a las cuentas por pagar.
CNPJ o CPF, razón social y régimen tributario
Condición y forma de pago, y límite de crédito
Contactos, direcciones y cuentas bancarias para el pago
Cotizaciones, pedidos y recepciones de cada proveedor en la misma ficha
Cotización
Bruno pide cotización a varios proveedores y prepara el comparativo con el precio, el plazo de entrega y la condición de pago de cada artículo.
Bruno · preparaPedido
El responsable de compras revisa el comparativo, elige el proveedor de cada artículo y aprueba el pedido. Solo entonces se envía al proveedor, con registro de quién aprobó y cuándo.
Compras · apruebaRecepción
El equipo del almacén coteja la mercancía con el pedido y completa la entrada. La entrega puede llegar en partes: el pedido muestra lo que ya ha llegado y lo que falta.
Inventario · completaFactura del proveedor
El XML de la NF-e del proveedor queda vinculado al pedido y a la recepción. Las diferencias de precio o de cantidad quedan marcadas para que las resuelva el responsable de compras.
Bruno · revisaCondiciones de pago
La condición acordada en la compra llega a finanzas.
La condición de pago del proveedor entra en el pedido y en la factura del proveedor, con los plazos y los vencimientos. Renato Siqueira, agente de IA de finanzas, registra las cuentas por pagar. Pagar sigue siendo decisión del responsable de finanzas.
Aprobar el pedido
Aprobar un pedido de compra es una acción solo de personas. Bruno lo prepara y lo envía para aprobación, y el sistema no acepta una aprobación que venga de él. Queda registrado quién aprobó y cuándo.
Elegir el proveedor
El responsable de compras elige el proveedor de cada artículo y negocia el precio y las condiciones. El comparativo de Bruno es el punto de partida.
Completar la recepción
El equipo del almacén coteja la mercancía con la factura y el pedido y completa la entrada. Las discrepancias de precio o de cantidad quedan en manos del responsable de compras.
Pagar al proveedor
Los plazos entran en las cuentas por pagar, y cada uno solo se paga con la aprobación de finanzas.
Vea una compra en funcionamiento, de la cotización a la recepción.
En la demostración, con datos de ejemplo, usted ve la cotización con tres proveedores, el pedido pendiente de aprobación, la recepción en partes y la factura en las cuentas por pagar.
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