Paneles e indicadores
Cada indicador, con su origen.
Kenji Hayashi, agente de IA, monta paneles y hace el seguimiento de indicadores con los registros del propio sistema, por empresa y filial, y responde a preguntas sobre las cifras. Cada cifra abre los asientos que hay detrás; las decisiones corresponden a sus responsables.
Kenji Hayashi
Paneles e indicadores · Preguntas sobre las cifras
agente de IA
El agente del módulo
Usted decide con las cifras. Kenji prepara los paneles y muestra el origen.
Kenji Hayashi trabaja con los registros de las áreas que su empresa le ha habilitado. Lee y explica las cifras, pero no modifica asientos.
Kenji, ¿por qué han subido en octubre las cuentas por cobrar vencidas?
En octubre, las cuentas por cobrar vencidas suman R$ 86.420,00, frente a R$ 51.900,00 en septiembre. La mayor parte está en la Filial Curitiba: R$ 48.300,00 en 3 facturas de Papelaria Central, vencidas desde el día 10. He montado la lista con las facturas y los pedidos de origen. Débora Paiva, agente de IA de los informes, puede incluir este indicador en el informe del mes para la dirección; el envío solo cambia después de que usted lo confirme.
Monta paneles por empresa y por filial, con el periodo que usted elija
Hace el seguimiento de los indicadores que ha elegido su empresa, periodo a periodo
Explica de dónde sale cada cifra y abre los registros que hay detrás
Compara periodos, empresas y filiales lado a lado
Responde a preguntas como “¿Qué filial vendió más en septiembre?”
Ventas
Embudo, propuestas, pedidos y facturación por vendedor, por cliente y por periodo.
Compras
Pedidos de compra por estado y por proveedor, y lo que aún falta por recibir.
Inventario
Saldo por almacén, artículos por debajo del mínimo y movimientos de entrada, salida y ajuste.
Finanzas
Cuentas por pagar y por cobrar, vencidos, flujo de caja y presupuesto previsto × real.
Fiscal
Facturas emitidas y recibidas por mes, por empresa y por impuesto, junto a la liquidación.
Proyectos y atención al cliente
Proyectos en plazo y en riesgo, horas registradas y tickets abiertos por prioridad.
Compare periodos y filiales
Elija el periodo y las empresas. El panel muestra octubre junto a septiembre y la Filial Curitiba junto a la Matriz São Paulo.
Usted eligeAbra lo que hay detrás
Haga clic en una cifra para ver las facturas, los pedidos o los asientos que la componen. Los R$ 86.420,00 vencidos abren las facturas de cada cliente.
El panel abre el registroPregunte en una frase
Escriba “¿Qué filial tiene más cuentas vencidas?”. Kenji responde con la cifra y el camino hasta las facturas.
Kenji respondeHaga seguimiento de los indicadores
Elija los indicadores de su empresa. Kenji hace el seguimiento de cada uno, periodo a periodo, por empresa y por filial.
Kenji hace el seguimientoAcceso por área
Cada persona ve las cifras de su área y de sus empresas.
Su empresa define quién ve qué: la gerente de la Filial Campinas ve la Filial Campinas, finanzas ve el área financiera y la dirección ve todas las empresas. Los paneles muestran totales; los datos de los clientes quedan en las fichas, con los accesos que ha definido su empresa.
Acceso por empresa y por área, definido por el administrador
Kenji solo lee las áreas que su empresa le ha habilitado
Totales en los paneles; datos personales de clientes en las fichas
Cada panel muestra cuándo se actualizó
Plantillas de PDF
Cada tipo de registro con su PDF, con la marca de la empresa.
Cada tipo de registro, como la propuesta o el pedido de venta, tiene su plantilla de PDF con la marca de la empresa, el tamaño y la orientación de la página.
Una plantilla por tipo de registro
La marca de la empresa en el PDF
Tamaño de la página
Orientación vertical u horizontal
Las cifras salen de los registros
El panel suma lo que se ha registrado en el sistema: pedidos, facturas, movimientos y asientos contables. Cada cifra abre los registros que la componen.
Kenji no modifica asientos
Lee los registros de las áreas que su empresa ha habilitado. Corregir un asiento es trabajo del área responsable.
Respuestas dentro de su acceso
Kenji solo usa lo que quien pregunta tiene permiso para ver. Su empresa define quién ve qué.
La decisión es suya
Comprar, cobrar, revisar un precio o un presupuesto es decisión de la dirección y de los responsables. El panel muestra la cifra; quien decide es usted.
Vea los paneles en funcionamiento, de la cifra al asiento.
En la demostración, con datos de ejemplo de una empresa con matriz y dos filiales, le mostramos el panel del mes, la comparación entre filiales, los indicadores de la empresa y una pregunta a Kenji, de la cifra a la factura.
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