Steuern und Steuerreform
Vom Auftrag zur Rechnung. Der Steuerberater prüft.
Tatiana Brandão, KI-Agentin, bereitet NF-e, NFC-e und NFS-e aus dem Auftrag vor und organisiert Steuerermittlung und SPED. Ausgestellt wird von einer Person aus Ihrem Team; der Steuerberater prüft.
Tatiana Brandão
Steuern · Rechnungen, Steuerermittlung und Compliance
KI-Agent
Die Agentin des Moduls
Sie stellen die Rechnung aus. Tatiana bereitet vor und prüft die Regeln.
Tatiana Brandão bereitet jede Rechnung mit den Steuern aus den Steuerstammdaten vor und organisiert die steuerlichen Aufgaben des Monats. Ausstellen dürfen nur Menschen, und die steuerliche Klassifizierung wird mit Ihrem Steuerberater festgelegt.
Tatiana, bitte die Rechnung zu Auftrag 0412 von Distribuidora Aurora vorbereiten.
Ich habe die NF-e 1.284 zu Auftrag 0412 vorbereitet: 3 Positionen, R$ 48.750,00, Versand von Filial Campinas nach Curitiba. Die Rechnung enthält den zwischenstaatlichen ICMS sowie PIS und Cofins nach den Steuerstammdaten, mit CBS und IBS daneben. Ich habe die 3 Positionen geprüft: Für alle sind NCM und Steuersatz für Paraná hinterlegt. Die Rechnung wartet auf Ihre Ausstellung.
Bereitet NF-e, NFC-e und NFS-e aus dem Auftrag vor, mit CBS und IBS neben den bisherigen Steuern
Prüft NCM, Steuersatz je Bundesstaat und Steuerregime jeder Position und weist vor der Ausstellung auf Fehlendes hin
Verfolgt die Gesetzgebung und simuliert die Steuerregime
Organisiert die monatliche Steuerermittlung und bereitet die SPED-Dateien vor
Liefert den Compliance-Bericht und stellt zusammen, was der Steuerberater prüfen muss
Beleg
NF-e 1.284 · Auftrag 0412
NF-e
Verkauf und Rücksendung von Ware, Versand und Umlagerung zwischen Filialen. Die Rechnung entsteht aus dem Auftrag, mit Kunde, Positionen und Fracht.
NFC-e
Verkauf an Endverbraucher, im Ladengeschäft oder bei der Lieferung, mit der auf der Rechnung angegebenen Zahlungsart.
NFS-e
Erbrachte Leistung, mit Leistungscode und dem ISS der Gemeinde, aus dem Auftrag oder dem Vertrag.
Lieferantenrechnung
Das XML der NF-e des Lieferanten ist mit der Bestellung und dem Wareneingang im Lager verknüpft.
Stornierung und Korrektur
Stornierung und Korrekturschreiben erledigt ein Mensch, mit Grund, Datum und Namen.
XML gespeichert
Das XML jeder ausgestellten und erhaltenen Rechnung wird je Unternehmen und Monat gespeichert, für Ihr Team und den Steuerberater.
Steuerreform
CBS und IBS kommen schrittweise. Die Rechnungen zeigen beide Systeme.
Von 2026 bis 2033 ersetzt die CBS PIS und Cofins, und die IBS ersetzt ICMS und ISS. Während des Übergangs weist jede Rechnung die heutigen und die neuen Steuern aus, mit den Regeln jedes Jahres in den Steuerstammdaten. Die Klassifizierung jedes Produkts prüft Ihr Steuerberater.
Testjahr
Die Rechnungen weisen CBS und IBS mit Testsätzen von 0,9% und 0,1% aus. Der Betrag wird mit PIS und Cofins verrechnet, und wer die Meldepflichten erfüllt, ist von der Abführung befreit.
Die CBS kommt
Die CBS wird erhoben, PIS und Cofins entfallen. Die IPI sinkt auf null, außer für Produkte, die auch in der Freihandelszone Manaus hergestellt werden. 2027 und 2028 gilt für die IBS weiterhin ein Testsatz.
Übergang von ICMS und ISS
ICMS und ISS sinken jedes Jahr um ein Zehntel, und die IBS steigt im gleichen Maß. Die Rechnungen berechnen in jedem Jahr beide Seiten.
Neues Modell vollständig
ICMS und ISS entfallen. Der Konsum wird über CBS und IBS besteuert.
Steuerstammdaten, Steuerermittlung und SPED
Die Regeln stehen in den Stammdaten. Das SPED entsteht aus den Rechnungen.
Jedes Unternehmen im Konto hat sein Steuerregime: Simples Nacional, Lucro Presumido oder Lucro Real. Steuercodes und Steuersätze nach NCM, Herkunfts- und Ziel-Bundesstaat und Gültigkeit werden mit Ihrem Steuerberater festgelegt. Am Monatsende organisiert Tatiana die Steuerermittlung und bereitet die SPED-Dateien aus den ausgestellten und erhaltenen Rechnungen vor, im amtlichen Layout der jeweiligen Meldung.
Steuersätze nach NCM, Herkunfts- und Ziel-Bundesstaat und Gültigkeit
Regeln je Steuerregime: Simples Nacional, Lucro Presumido oder Lucro Real
Monatliche Steuerermittlung je Steuer und Unternehmen
EFD ICMS/IPI, wenn Steuerregime und Bundesstaat es verlangen
EFD-Contribuições, solange PIS und Cofins bestehen
Offene Punkte zur Prüfung durch den Steuerberater zusammengestellt
Gesetzgebung im Blick
Tatiana verfolgt die Gesetzgebung, etwa die Etappen der Steuerreform in Brasilien. Die Regeln der Steuerstammdaten werden weiterhin mit Ihrem Steuerberater festgelegt.
Simulation der Steuerregime
In Brasilien simuliert Tatiana Simples Nacional, Lucro Presumido und Lucro Real, damit Ihr Unternehmen vergleichen kann.
Compliance-Bericht
Der Bericht fasst zusammen, was Tatiana in den Rechnungen und den Steuerstammdaten geprüft hat. Die offenen Punkte werden zur Prüfung durch den Steuerberater gesondert ausgewiesen.
Ausstellen, stornieren oder korrigieren
Tatiana bereitet die Rechnung vor; ausstellen, stornieren und korrigieren sind Aktionen von Menschen. Stornierung und Korrekturschreiben erfordern eine Begründung, und das System protokolliert, wer es wann getan hat.
Klassifizierung festlegen
NCM, Steuercodes und Steuersätze jedes Produkts werden mit Ihrem Steuerberater festgelegt. Tatiana wendet die Stammdaten an und weist auf Fehlendes hin.
Steuerregime wählen
Tatiana simuliert die Steuerregime; in Brasilien Simples Nacional, Lucro Presumido und Lucro Real. Die Wahl trifft Ihr Unternehmen, gemeinsam mit Ihrem Steuerberater.
Prüfen und übermitteln
Ihr Steuerberater prüft die Steuerermittlung und übermittelt die SPED-Dateien. Tatiana stellt zusammen, was er prüfen muss.
Sehen Sie das Steuermodul in Aktion, vom Auftrag bis zur Rechnung mit CBS und IBS.
In der Demo sehen Sie mit Beispieldaten die aus dem Auftrag vorbereitete Rechnung, die Steuerstammdaten nach NCM und Bundesstaat, die Steuerermittlung des Monats und was Tatiana dem Steuerberater zur Prüfung zusammenstellt. Bringen Sie, wenn möglich, Ihren Steuerberater mit.
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