Unternehmen, Filialen und Zugriffe
Mehrere Unternehmen, jeder Zugriff freigegeben.
Rafaela Nunes, KI-Agentin, pflegt die Stammdaten von Unternehmen und Filialen und bereitet Einladungen und Berechtigungen vor. Jeden Zugriff gibt der Administrator frei; jede Person sieht nur die Bereiche, die sie erhalten hat.
Rafaela Nunes
Unternehmen · Filialen und Zugriffe
KI-Agent
Die Agentin des Moduls
Sie geben die Zugriffe frei. Rafaela bereitet Stammdaten und Einladungen vor.
Rafaela Nunes bereitet die Stammdaten und die Einladungen vor. Eine Einladung freizugeben oder den Zugriff einer Person zu ändern, entscheidet der Administrator Ihres Unternehmens.
Rafaela, Fernanda Lima fängt am Montag in den Finanzen von Filial Curitiba an. Bitte ihren Zugang vorbereiten.
Ich habe die Einladung für Fernanda Lima vorbereitet: Unternehmen Filial Curitiba als Standard, Rolle Finanzanalystin und Zugriffsgruppe Finanzen. Sie wird Konten, Kontoauszug und Finanz-Dashboards von Filial Curitiba sehen, aber weder den Vertrieb noch Matriz São Paulo oder Filial Campinas. Die Einladung wartet auf die Freigabe durch den Administrator.
Legt Unternehmen und Filialen mit CNPJ, Firmenname, Währung und Beginn des Geschäftsjahres an
Bereitet Einladungen mit Unternehmen, Rolle und Zugriffsgruppe jeder Person vor
Erklärt, warum ein Menü oder ein Unternehmen für jemanden nicht sichtbar ist
Zeigt, wer Zugriff auf welchen Bereich und welches Unternehmen hat
Listet die Berechtigungen jedes Agenten zur Prüfung durch den Administrator auf
Unternehmen und Filialen
Zentrale und Filialen im selben Konto, jede mit eigener CNPJ.
Jedes Unternehmen hat CNPJ, Firmenname, Land, Währung und Beginn des Geschäftsjahres. Der Umschalter oben in der Maske wechselt zwischen den Unternehmen, und was zu einem Unternehmen gehört, bleibt dort: Konten, Rechnungen, Bestand und Buchungen. Die Länder lassen sich zu Märkten gruppieren, auch je Unternehmen.
Filial Curitiba
Matriz São Paulo
Filial Campinas
Mehrere Unternehmen und Filialen im selben Konto
Unternehmensumschalter oben in der Maske
Jeder Benutzer startet in seinem Standardunternehmen
„Meine Aufgaben“ bündelt die Aufgaben aus allen Unternehmen des Benutzers
Zugriff
Gruppen, Bereiche und Einladungen legen fest, was jede Person sieht.
Der Administrator Ihres Unternehmens richtet die Gruppen ein und ordnet jede Person den Unternehmen zu, in denen sie arbeitet.
Benutzer je Unternehmen
Jeder Benutzer ist den Unternehmen zugeordnet, in denen er arbeitet, mit seiner Rolle in jedem davon und einem Standardunternehmen für die Anmeldung.
Zugriffsgruppen
Gruppen mit Rollen und Berechtigungen, etwa Finanzen, Einkauf oder Geschäftsführung. Wer die Funktion wechselt, wechselt die Gruppe.
Bereiche
Die Masken sind nach Bereichen gruppiert. Wer den Bereich nicht erhalten hat, sieht das Menü nicht und kann die Maske nicht öffnen.
Einladungen
Jede neue Person kommt per Einladung, mit bereits festgelegten Unternehmen, Rolle und Gruppe. Der Administrator gibt frei.
Protokolle und Agenten
Wer wann freigegeben hat und was jeder Agent tun darf.
Schritte, die eine Freigabe erfordern, etwa ein Angebot freigeben oder eine Verkaufschance als gewonnen markieren, halten fest, wer wann entschieden hat, und sensible Aktionen verlangen eine Notiz. Die KI-Agenten arbeiten mit den Berechtigungen, die Ihr Unternehmen freigegeben hat, Aktion für Aktion.
Protokoll, wer wann freigegeben hat, in den Schritten, die eine Freigabe erfordern
Pflichtnotiz bei sensiblen Aktionen, etwa wenn eine Verkaufschance als verloren markiert oder eine Änderung an einem Angebot angefordert wird
Berechtigungen jedes Agenten je Datensatz und Aktion
Aktionen nur für Menschen, die das System ablehnt, wenn die Anfrage von einem Agenten kommt
Karte zum Freigeben oder Ablehnen im Chat, wenn der Agent um Bestätigung bittet
KI-Agenten im Konto abschaltbar
Stammdatenqualität
Ein Stammdatensatz für jeden Kunden, jeden Lieferanten und jedes Produkt.
Sabrina Teles, KI-Agent, findet Dubletten in den Stammdaten und schlägt die Zusammenführung vor. Ob zwei Datensätze zusammengeführt werden, entscheidet ein Mensch.
Findet Dubletten bei Kunden, Lieferanten, Produkten und Kontakten
Vereinheitlicht Namen, Adressen und Dokumentnummern
Schlägt die Zusammenführung der Dubletten vor
Zusammengeführt wird erst, wenn ein Mensch freigibt
Zugriff freigeben
Der Administrator Ihres Unternehmens gibt jede Einladung frei und ändert die Zugriffsgruppe jeder Person. Rafaela bereitet vor und erklärt.
Berechtigungen der Agenten festlegen
Ihr Unternehmen legt fest, an welchen Datensätzen und Aktionen jeder Agent arbeitet. Freigeben, Gewinnen oder Verlieren, Ausstellen, Bezahlen und das Zusammenführen von Stammdaten bleiben bei Menschen.
Agenten ein- oder ausschalten
Die KI-Agenten lassen sich im Konto abschalten. Die Arbeit jedes Bereichs geht in denselben Masken weiter, erledigt von Ihrem Team.
Festhalten, wer entschieden hat
Schritte, die eine Freigabe erfordern, halten fest, wer wann freigegeben hat. Sensible Aktionen verlangen eine Notiz der entscheidenden Person.
Sehen Sie Unternehmen, Filialen und Zugriffe in Aktion, von der Einladung bis zur Freigabe.
In der Demo zeigen wir mit einem Beispielunternehmen mit Matriz São Paulo, Filial Campinas und Filial Curitiba den Unternehmensumschalter, eine Einladung, die auf den Administrator wartet, die Zugriffsgruppen je Bereich und die Berechtigungen jedes Agenten.
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