销售与 CRM
每份报价单都经销售人员审核。
标明来源并评分的线索、看板中的商机、报价单和销售订单，都在同一档案中。AI 智能体 Gustavo 准备线索和报价单，Caio 负责潜客开发；审批、赢单和输单由销售员决定。
Gustavo · 准备销售员 · 决定Gustavo Pires
销售与 CRM · 线索、销售漏斗和报价单
AI 智能体
本模块的智能体
您批准报价单。Gustavo 准备线索、销售漏斗和订单。
Gustavo Pires 按您企业的理想客户画像，为每条通过网站和 WhatsApp 进来的线索打分，在每次对话后更新商机，并按价格表编制报价单和销售订单。新客户的潜客开发由 Caio Bastos 负责。两人只使用向他们开放的操作。审批、赢单和输单由销售员决定。
用 10 月价格表准备 Distribuidora Aurora 的报价单，付款条件 30/60 天。
我已编制报价单 0412：3 个品项, R$ 48.750,00, 付款条件 30/60 天, 有效期至 14/11。我使用了 10 月价格表的价格，没有表外折扣，并附上了包装产品线的演示文稿。报价单正等待您的批准。批准后即可发送给 Aurora 的采购联系人。
按理想客户画像为通过网站和 WhatsApp 进来的线索打分，并记录打分理由
更新商机的阶段、金额、成交概率和下一步
根据价格表编制报价单，包含品项、条件和有效期
客户接受报价单后准备销售订单
提醒销售员哪些商机缺少下一步
线索与理想客户画像
每条线索都有来源、评分和评分理由。
商务负责人撰写理想客户画像：行业、规模、地区、痛点以及取消资格的条件。每条线索录入时都带有来源和渠道，获得附理由的评分，并依次经过“新建”“合格”“已联系”和“已转化”阶段。Gustavo 为通过网站和 WhatsApp 进来的线索打分；Caio 为潜客开发中的线索打分。取消资格须填写说明。
Gustavo · 打分销售员 · 决定带评分权重的理想客户画像，以及每日新线索上限
线索中记录联系人的来源、获取渠道和法律依据
要求不再联系的人会被标记，并注明日期，不再纳入外联
WhatsApp 和网站聊天的对话保存在线索的“对话”选项卡中
来自网站和 WhatsApp 的线索由 Gustavo 打分
潜客开发中的线索由 Caio 打分，并附每项标准的链接
潜客开发
由您发起一轮开发。Caio 负责寻找、打分并进行首次联系。
Caio Bastos 针对每个理想客户画像在网上寻找企业，为线索打分并补充信息，然后发送首封邮件。有兴趣的会成为商机，进入销售漏斗，由销售员继续跟进对话。
团队发起这一轮
每一轮潜客开发都由销售团队的一名成员发起。
团队 · 发起Caio 寻找企业
他在网上搜索符合每个理想客户画像的企业，按域名和 CNPJ 去重，并控制在每日新线索上限之内。
Caio · 寻找评分与信息补充
每条线索都会获得 0 到 100 分的评分，附每项标准的理由和链接，并补充企业的 LinkedIn、Instagram 和 Facebook 信息。
Caio · 打分通过电子邮件首次联系
首封邮件附有 WhatsApp 链接。之后会发送一封跟进邮件，始终附带退订选项。
Caio · 联系WhatsApp 群组
在群组中，Caio 旁听，并且只发送团队要求的内容。
Caio 只旁听您的企业已开放的 WhatsApp 群组。在群组中，他只发送团队成员要求的消息，并控制在限额之内。在私聊中，他只与在群组中表示同意的人交流。已经是线索或客户的人不在此列。
Caio · 旁听团队 · 提出要求只旁听已开放的群组
只向群组发送团队成员要求的消息
向群组发送的消息控制在限额之内
只在对方于群组中表示同意后才私聊
已经是线索或客户的人不在此列
每一轮都由团队成员发起
报价单
Distribuidora Aurora
R$ 48.750,00
待销售员审批Gustavo · 准备赢单
仅销售员可标记
输单
仅销售员，需填写备注
看板
将卡片从一个阶段拖到另一个阶段。如果不允许这样流转，看板会拒绝并说明原因。
已标记下一步
每个商机都保存下一步和日期。缺少下一步的，Gustavo 会提醒销售员。
竞争对手一目了然
记录还有谁在争夺这笔销售，以及各自的优势和劣势，并将每个竞争对手的 battlecards 和 SWOT 分析关联到商机。
赢单或输单
只有销售员才能将商机标记为赢单、输单或放弃。输单和放弃需要填写备注，系统保存关闭人和关闭时间。
填写备注后重新打开
已关闭的商机在有人填写原因备注并重新打开后，回到销售漏斗。
个人客户和企业客户
档案包含 CNPJ 或 CPF、联系人、地址、信用额度和信用状态。对话、报价单和订单都保存在客户档案中。
Gustavo 编制报价单
品项、条件、有效期和附带的演示文稿，价格取自企业价格表。报价单处于待审批状态。
Gustavo · 准备销售员批准或要求修改
他核对并批准，或填写备注要求修改。每个修订版本都会保存，并记录批准人和批准时间。
销售员 · 决定客户接受
批准后的报价单发送给客户。客户接受时，系统记录客户的原话和日期。
客户 · 接受客户接受后生成销售订单
Gustavo 准备订单，包含明细行、交付和开票信息。发票通过税务模块由人开具。
团队 · 出账联盟会员与合作伙伴
已登记的联盟会员与合作伙伴，以及各自的佣金类型。
每个联盟会员或合作伙伴都有推荐码、佣金类型、付款周期、付款方式和最低金额，登记在 ERP 自身的档案中。
推荐码
按百分比、固定或阶梯式佣金
付款周期和付款方式
最低金额
调研
竞争对手调研，每项论断都附有链接。
AI 智能体 Tomás Rezende 从多个来源调研市场和竞争对手，并为每项论断附上链接。他会持续关注这些来源，有变化时发出通知。调研结果以文档形式交付，解读和决策由提出需求的人负责。
Tomás，请调研我们包装产品线的竞争对手，用于与 Distribuidora Aurora 的会议。
我已交付涵盖 4 家竞争对手的文档：产品线、服务区域和公开的条件。每项论断都附有来源链接。我会持续关注这些来源，有变化时通知您。
从多个来源调研市场和竞争对手
每项论断都附有来源链接
跟踪的来源发生变化时发出提醒
调研结果以文档形式交付
赢单、输单或重新打开
只有销售员才能将商机标记为赢单、输单、放弃或重新打开。输单、放弃和重新打开需要填写备注，系统保存决策人和决策时间。
批准报价单
批准报价单或要求修改，是人的操作。如果请求来自 Gustavo，系统会拒绝。
设定画像并发起潜客开发
商务负责人设定理想客户画像和评分权重，每一轮由团队成员发起。Gustavo 和 Caio 使用该画像，但不会修改它。
开放智能体可执行的操作
管理员选择向 Gustavo 和 Caio 开放哪些操作，并可关闭账户中的智能体。销售漏斗仍由团队掌控。