面板与指标
每个指标都附有来源。
AI 智能体 Kenji Hayashi 使用系统自身的记录，按企业和分公司搭建面板、跟踪指标，并回答关于数字的问题。每个数字都可展开查看其背后的分录；决定由您的管理者做出。
Kenji Hayashi
面板与指标 · 关于数字的问题
AI 智能体
本模块的智能体
您依据数字做决定。Kenji 准备面板并显示来源。
Kenji Hayashi 使用贵公司为他开放区域的记录开展工作。他读取并解释数字，但不修改分录。
Kenji，为什么 10 月逾期应收账款上升了？
10 月逾期应收账款合计 R$ 86.420,00，9 月为 R$ 51.900,00。大部分集中在 Filial Curitiba：Papelaria Central 的 3 张账单共 R$ 48.300,00，自 10 日起逾期。我已整理出包含这些账单及其来源订单的清单。负责报告的 AI 智能体 Débora Paiva 可以将该指标纳入提交给管理层的月度报告；只有在您确认后，发送内容才会变更。
按您选择的期间，按企业和分公司搭建面板
逐期跟踪您的企业选定的指标
说明每个数字的来源，并打开其背后的记录
并列比较不同期间、企业和分公司
回答诸如“9 月哪家分公司销售最多？”之类的问题
销售
按销售员、客户和期间查看销售漏斗、报价单、订单和营收。
采购
按状态和供应商分类的采购订单，以及尚未收货的部分。
库存
各仓库结存、低于最低库存的品项，以及入库、出库和调整变动。
财务
应付与应收账款、逾期款项、现金流，以及预算与实际对比。
税务
按月、企业和税种显示已开具和已收到的发票，与税款核算并列。
项目与客户服务
按期和有风险的项目、已登记工时，以及按优先级划分的未结工单。
比较期间和分公司
选择期间和企业。面板将 10 月与 9 月并列显示，将 Filial Curitiba 与 Matriz São Paulo 并列显示。
您选择查看数字背后的明细
点击一个数字，即可查看构成它的账单、订单或分录。逾期的 R$ 86.420,00 会展开每位客户的账单。
面板打开记录用一句话提问
输入“哪家分公司逾期账款最多？”。Kenji 会给出数字，以及查看相关账单的路径。
Kenji 回答跟踪指标
选择您企业的指标。Kenji 按企业和分公司逐期跟踪每一项指标。
Kenji 跟踪按区域分配权限
每个人看到自己区域和自己企业的数据。
由贵公司决定谁能看到什么：Filial Campinas 的经理看 Filial Campinas，财务看财务区域，管理层看所有企业。面板显示汇总数据；客户数据保留在档案中，按贵公司设定的权限访问。
按企业和区域分配权限，由管理员设定
Kenji 只读取贵公司为他开放的区域
面板中显示汇总；客户个人数据保留在档案中
每个面板都显示更新时间
PDF 模板
每种记录类型都有自己的 PDF，使用企业品牌。
每种记录类型，例如报价单或销售订单，都有自己的 PDF 模板，包含企业品牌、页面尺寸和页面方向。
每种记录类型一个模板
PDF 上的企业品牌
页面尺寸
纵向或横向
数字来自记录
面板汇总系统中录入的内容：订单、发票、库存变动和财务分录。每个数字都能打开构成它的记录。
Kenji 不修改分录
它读取贵公司开放区域的记录。更正分录是责任区域的工作。
在您权限范围内的回复
Kenji 只使用提问者有权查看的内容。由您的企业决定谁能看到什么。
决定在您
采购、催收、调整价格或预算，由管理层和各级经理决定。面板显示数字；做决定的是您。
看看面板如何运作，从数字到分录。
演示中，我们使用一家拥有总部和两家分公司的企业的示例数据，展示当月面板、分公司之间的比较、企业的指标，以及向 Kenji 提出的一个问题，从数字一直追溯到账单。
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