税务与税制改革
从订单到发票，由会计师审核。
AI 智能体 Tatiana Brandão 根据订单准备 NF-e、NFC-e 和 NFS-e，并整理税款核算和 SPED。开票由您团队中的人员执行；会计师负责审核。
Tatiana Brandão
税务 · 发票、税款核算和合规
AI 智能体
本模块的智能体
您开具发票。Tatiana 准备并核对规则。
Tatiana Brandão 按税务档案中的税费准备每张发票，并整理当月的税务工作。开票只能由人执行，税务分类与您的会计师共同确定。
Tatiana，为 Distribuidora Aurora 的订单 0412 准备发票。
我已为订单 0412 准备 NF-e 1.284：3 个品项, R$ 48.750,00, 从 Filial Campinas 发往 Curitiba。发票按税务档案列示州际 ICMS、PIS 和 Cofins，并在旁边列出 CBS 和 IBS。我核对了这 3 个品项：都已登记适用于 Paraná 州的 NCM 和税率。发票正等待您开具。
根据订单准备 NF-e、NFC-e 和 NFS-e，在现行税种旁列出 CBS 和 IBS
核对每个品项的 NCM、各州税率和税制，并在开票前指出缺失内容
跟踪法规变化并模拟各种税制
整理月度税款核算并准备 SPED 文件
交付合规报告，并单独列出需要会计师审核的内容
单据
NF-e 1.284 · 订单 0412
NF-e
商品销售和退货、发货以及分公司间调拨。发票由订单生成，包含客户、品项和运费。
NFC-e
向最终消费者销售，在实体店或送货时开具，发票上注明付款方式。
NFS-e
根据订单或合同提供的服务，包含服务代码和所在市的 ISS。
供应商发票
供应商 NF-e 的 XML 与采购订单和库存收货关联。
作废与更正
作废和更正函由人执行，并记录原因、日期和操作人姓名。
XML 存档
每张已开具和已收到发票的 XML 按企业和月份保存，供您的团队和会计师使用。
税制改革
CBS 和 IBS 逐步落地。发票同时体现两套制度。
2026 年至 2033 年，CBS 将取代 PIS 和 Cofins，IBS 将取代 ICMS 和 ISS。过渡期间，每张发票同时列示现行税种和新税种，各年度的规则都录入税务档案。每个产品的分类由您的会计师审核。
测试年
发票开始单独列示 CBS 和 IBS，测试税率分别为 0.9% 和 0.1%。该金额可抵扣 PIS 和 Cofins，履行附属义务的纳税人免于缴纳。
CBS 开始实施
开始征收 CBS，PIS 和 Cofins 取消。IPI 降为零，但同样在马瑙斯自由贸易区生产的产品除外。2027 年和 2028 年，IBS 继续按测试税率执行。
ICMS 和 ISS 过渡
ICMS 和 ISS 每年减少十分之一，IBS 同步增加。发票每年都计算两边的税额。
新模式全面实施
ICMS 和 ISS 取消。消费改由 CBS 和 IBS 征税。
税务档案、税款核算与 SPED
规则保存在档案中。SPED 由发票生成。
账户中的每家企业都有自己的税制：Simples Nacional、Lucro Presumido 或 Lucro Real。税种编码以及按 NCM、来源州和目的州（UF）及生效期设定的税率，与您的会计师共同确定。月底，Tatiana 整理税款核算，并根据已开具和已收到的发票，按各类账簿的官方格式准备 SPED 文件。
税率按 NCM、来源州和目的州（UF）及生效期设定
按税制设定规则：Simples Nacional、Lucro Presumido 或 Lucro Real
按税种和企业的月度税款核算
EFD ICMS/IPI，在税制和所在州要求时
EFD-Contribuições，在 PIS 和 Cofins 存续期间
单独列出待会计师审核的事项
法规跟踪
Tatiana 跟踪法规变化，例如巴西税制改革的各个阶段。税务档案的规则仍与您的会计师一起确定。
税制模拟
在巴西，Tatiana 会模拟 Simples Nacional、Lucro Presumido 和 Lucro Real，供您的公司比较。
合规报告
报告汇总 Tatiana 在发票和税务档案中核查的内容。待处理事项单独列出，供会计师审核。
开具、作废或更正
Tatiana 准备发票；开具、作废和更正都由人操作。作废和更正函须填写原因，系统会记录操作人和操作时间。
确定分类
每个产品的 NCM、税种编码和税率与您的会计师共同确定。Tatiana 应用税务档案，并指出缺失内容。
选择税制
Tatiana 模拟各种税制；在巴西包括 Simples Nacional、Lucro Presumido 和 Lucro Real。由您的公司与会计师一起做出选择。
审核与报送
您的会计师审核税款核算并报送 SPED 文件。Tatiana 单独列出他需要核对的内容。
看看税务如何运作，从订单到含 CBS 和 IBS 的发票。
演示中，您将通过示例数据看到根据订单准备的发票、按 NCM 和州设定的税务档案、当月税款核算，以及 Tatiana 为会计师单独整理的待审核内容。如有可能，请带上您的会计师。
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