Ventes et CRM

Chaque devis relu par le vendeur.

Prospects avec origine et score, opportunités dans le kanban, devis et commandes clients dans la même base. Gustavo, agent IA, prépare les prospects et les devis, et Caio, la prospection ; approuver, gagner et perdre restent du ressort du vendeur.

Rejoindre la liste d’attente

Un vendeur parle au téléphone avec un client et vérifie le devis sur son ordinateur portable, à un bureau

Exemple · Devis 0412Filial Campinas

ClientDistribuidora Aurora

Articles3 lignes · tarif d’octobre

MontantR$ 48.750,00

StatutÀ approuver par le vendeur

Gustavo · prépareVendeur · décide

Valeurs illustratives.

Gustavo Pires

Ventes et CRM · Prospects, pipeline et devis

agent IA

Les agents du module

Vous approuvez le devis. Gustavo prépare les prospects, le pipeline et les commandes.

Gustavo Pires attribue à chaque prospect qui arrive par le site et par WhatsApp un score selon le profil client idéal de votre entreprise, met à jour les opportunités après chaque échange et élabore devis et commandes clients avec la liste de prix. La prospection de nouveaux clients revient à Caio Bastos. Tous deux n’utilisent que les actions autorisées pour eux. Approuver, gagner et perdre restent du ressort du vendeur.

Gustavo Pires

agent IAVentes et CRM

Caio Bastos

agent IAProspection

Tomás Rezende

agent IARecherche

Exemple · conversation avec GustavoDistribuidora Aurora · Filial Campinas

Prépare le devis de Distribuidora Aurora avec le tarif d’octobre, conditions 30/60 jours.

Gustavo Piresagent IAVentes et CRM

J’ai préparé le Devis 0412 : 3 articles, R$ 48.750,00, conditions 30/60 jours et validité jusqu’au 14/11. J’ai utilisé les prix du tarif d’octobre, sans remise hors tarif, et j’ai joint la présentation de la gamme d’emballages. Il attend votre approbation. Une fois approuvé, il sera prêt à être envoyé au contact achats d’Aurora.

À approuver par le vendeur

Exemple illustratif.

Attribue un score aux prospects qui arrivent par le site et par WhatsApp, selon le profil client idéal, et enregistre la raison du score

Met à jour l’étape, le montant, la probabilité et la prochaine action des opportunités

Prépare le devis avec articles, conditions et validité à partir du tarif

Prépare la commande client lorsque le client accepte le devis

Prévient le vendeur des opportunités restées sans prochaine action

Prospects et profil client idéal

Chaque prospect avec son origine, son score et la raison de ce score.

Le responsable commercial rédige le profil client idéal : secteur, taille, régions, difficultés et ce qui disqualifie. Chaque prospect entre avec son origine et son canal, reçoit un score justifié et passe par les étapes nouveau, qualifié, contacté et converti. Gustavo attribue un score aux prospects qui arrivent par le site et par WhatsApp ; Caio, à ceux de la prospection. Disqualifier exige une note.

Voir les formulaires du site

Exemple · prospectMatriz São Paulo

nouveauqualifiécontactéconverti

EntrepriseLaticínios Boa Vista

Origineformulaire du site

Profilindustrie · 120 salariés · SP

Score82 sur 100 · taille et région conformes au profil

StatutQualifié

Gustavo · attribue un scoreVendeur · décide

Valeurs illustratives.

Profil client idéal avec pondération du score et limite quotidienne de nouveaux prospects

Origine, canal d’acquisition et base légale du contact enregistrés dans le prospect

Les personnes qui demandent à ne pas être contactées sont marquées, avec la date, et ne sont plus sollicitées

Conversations WhatsApp et du chat du site dans l’onglet Conversations du prospect

Prospects du site et de WhatsApp notés par Gustavo

Prospects issus de la prospection notés par Caio, avec le lien de chaque critère

Prospection

Vous lancez la campagne. Caio trouve, attribue un score et établit le premier contact.

Caio Bastos trouve des entreprises sur le web pour chaque profil client idéal, attribue un score aux prospects, les enrichit et envoie le premier e‑mail. Les intéressés deviennent des opportunités dans le pipeline, et le vendeur poursuit la conversation.

Caio Bastos

agent IAProspection

L’équipe lance la campagne

Une personne de l’équipe commerciale lance chaque campagne de prospection.

Équipe · lance

Caio trouve les entreprises

Il recherche sur le web des entreprises correspondant à chaque profil client idéal, sans doublons par domaine et par CNPJ, et dans la limite quotidienne de nouveaux prospects.

Caio · trouve

Score et enrichissement

Chaque prospect reçoit un score de 0 à 100, avec la raison et le lien de chaque critère, et est complété par le LinkedIn, l’Instagram et le Facebook de l’entreprise.

Caio · attribue un score

Premier contact par e-mail

Le premier e‑mail contient le lien WhatsApp. Vient ensuite une relance, toujours avec l’option de désinscription.

Caio · contacte

Groupes WhatsApp

Dans les groupes, Caio écoute et n’envoie que ce que l’équipe a demandé.

Caio n’écoute que les groupes WhatsApp que votre entreprise a autorisés. Au groupe, il n’envoie que le message demandé par une personne de l’équipe, dans les limites fixées. En privé, il ne parle qu’à ceux qui ont dit oui dans le groupe. Les prospects et clients existants sont exclus.

Caio Bastos

agent IAProspection

Exemple · groupe WhatsAppMatriz São Paulo

GroupeAcheteurs d’emballages

Statut du groupeAutorisé

Message au groupedemandé par l’équipe commerciale

Envoisdans les limites fixées

Ont dit oui dans le groupe3 personnes

Privéuniquement avec ceux qui ont dit oui

Statut3 nouveaux prospects

Caio · écouteÉquipe · demande

Exemple illustratif.

N’écoute que les groupes autorisés

N’envoie au groupe que le message demandé par une personne de l’équipe

Envois au groupe dans les limites fixées

N’écrit en privé qu’après que la personne a dit oui dans le groupe

Les prospects et clients existants sont exclus

Chaque campagne lancée par une personne de l’équipe

Opportunités et clients

Le pipeline dans un tableau, avec les règles de votre entreprise.

Chaque opportunité a une étape, un montant, une probabilité, une prochaine action et des concurrents. La carte n’avance dans le tableau kanban que par les passages que votre entreprise autorise.

Exemple · pipeline commercialFilial Campinas

Devis

Distribuidora Aurora

Devis 04123 lignes · tarif d’octobre

R$ 48.750,00

À approuver par le vendeur

Gustavo · prépare

Gagnée

Seul le vendeur la marque

Perdue

Seul le vendeur, avec une note

Valeurs illustratives.

Tableau kanban

Faites glisser la carte d’une étape à l’autre. Si le passage n’est pas autorisé, le tableau le refuse et en explique la raison.

Prochaine action planifiée

Chaque opportunité conserve la prochaine action et sa date. Gustavo prévient le vendeur de celles qui n’en ont pas.

Concurrents en lice

Enregistrez les autres concurrents en lice, avec les points forts et les points faibles de chacun, et reliez à l’opportunité les battlecards et l’analyse SWOT de chaque concurrent.

Gagner ou perdre

Seul le vendeur marque une opportunité comme gagnée, perdue ou abandonnée. Perdre et abandonner exigent une note, et le système conserve qui a clôturé et quand.

Rouvrir avec une note

Une opportunité clôturée revient dans le pipeline lorsqu’une personne la rouvre, avec une note expliquant le motif.

Clients particuliers et entreprises

Fiche avec CNPJ ou CPF, contacts, adresses, limite et situation de crédit. Conversations, devis et commandes sont enregistrés dans la fiche du client.

Réunion avec le client

Igor Valente, agent IA, planifie la réunion à partir du prospect ou de l’opportunité et envoie l’invitation avec le lien. Le compte rendu et les tâches reviennent dans l’enregistrement.

Voir les réunions et la visioconférence

Du devis à la commande

Un devis approuvé devient une commande client.

Chaque étape est enregistrée dans le devis. Approuver et demander une modification sont des actions du vendeur.

Gustavo Pires

agent IAVentes et CRM

Voir la fiscalité Voir les présentations

Gustavo prépare le devis

Articles, conditions, validité et présentation jointe, avec les prix du tarif de l’entreprise. Le devis attend l’approbation.

Gustavo · prépare

Le vendeur approuve ou demande une modification

Il vérifie et approuve, ou demande une modification avec une note. Chaque révision est conservée, avec qui a approuvé et quand.

Vendeur · décide

Le client accepte

Le devis approuvé est envoyé au client. Lors de l’acceptation, les mots du client et la date sont enregistrés.

Client · accepte

La commande client naît de l’acceptation

Gustavo prépare la commande avec les lignes, la livraison et la facturation. La facture est émise via le module Fiscalité, par une personne.

Équipe · facture

Affiliés et partenaires

Des affiliés et des partenaires enregistrés, avec le type de commission de chacun.

Chaque affilié ou partenaire a un code de parrainage, un type de commission, une périodicité, un mode de paiement et un montant minimum, dans une fiche de l’ERP lui-même.

Exemple · partenaireMatriz São Paulo

PartenaireConsultoria Horizonte

Code de parrainageHORIZ-24

Type de commissionPar paliers

PériodicitéMensuelle

Mode de paiementVirement bancaire

Montant minimumR$ 200,00

Exemple illustratif.

Code de parrainage

Commission en pourcentage, fixe ou par paliers

Périodicité et mode de paiement

Montant minimum

Recherche

Des concurrents étudiés, avec le lien de chaque affirmation.

Tomás Rezende, agent IA, étudie le marché et les concurrents dans plusieurs sources et cite chaque affirmation avec son lien. Il suit les sources et prévient quand quelque chose change. La recherche est livrée sous forme de document, et la lecture et les décisions restent du ressort de la personne qui l’a demandée.

Tomás Rezende

agent IARecherche

Exemple · conversation avec TomásCommercial · Matriz São Paulo

Tomás, étudie les concurrents de notre gamme d’emballages, pour la réunion avec Distribuidora Aurora.

Tomás Rezendeagent IARecherche

J’ai livré le document avec 4 concurrents : gammes de produits, régions desservies et conditions publiées. Chaque affirmation a le lien de sa source. Je vais suivre ces sources et je vous préviens quand quelque chose change.

Document remis

Exemple illustratif.

Marché et concurrents étudiés dans plusieurs sources

Chaque affirmation citée avec le lien de la source

Alerte quand une source suivie change

Recherche remise sous forme de document

Ce qui reste aux personnes

Gustavo et Caio préparent. Ce sont des personnes qui approuvent et concluent la vente.

Chaque décision commerciale est enregistrée avec le nom de la personne qui a décidé et la date.

Gagner, perdre ou rouvrir

Seul le vendeur marque une opportunité comme gagnée, perdue, abandonnée ou rouverte. Perdre, abandonner et rouvrir exigent une note, et le système conserve qui a décidé et quand.

Approuver le devis

Approuver un devis ou y demander une modification est une action réservée aux personnes. Si la demande vient de Gustavo, le système la refuse.

Définir le profil et lancer la prospection

Le responsable commercial définit le profil client idéal et les pondérations du score, et une personne de l’équipe lance chaque campagne. Gustavo et Caio utilisent le profil ; ils ne le modifient pas.

Autoriser ce que font les agents

L’administrateur choisit les actions autorisées pour Gustavo et Caio et peut désactiver les agents du compte. Le pipeline reste entre les mains de l’équipe.

Questions sur les ventes et le CRM.

Seulement une personne. Gagner, perdre, abandonner et rouvrir une opportunité sont des actions du vendeur. Perdre, abandonner et rouvrir exigent une note, et le système conserve qui a décidé et quand.

Selon le profil client idéal rédigé par votre entreprise : secteur, taille, régions, difficultés et critères de disqualification, chacun avec sa pondération. Gustavo attribue un score aux prospects qui arrivent par le site et par WhatsApp ; Caio, à ceux de la prospection, avec la raison et le lien de chaque critère. Le vendeur vérifie et décide si le prospect poursuit.

Seulement après approbation. Tant que le vendeur n’a pas approuvé, le devis reste en brouillon ou à approuver. La personne qui demande une modification laisse une note, et chaque révision est conservée.

Le prospect est marqué, avec la date de la demande, et n’est plus sollicité. L’origine et la base légale de chaque contact sont enregistrées dans le prospect.

La commande conserve les lignes, la livraison et la facturation. La facture est émise via le module Fiscalité : Tatiana Brandão la prépare, et une personne de votre équipe l’émet.

Oui. Chaque devis et chaque commande appartiennent à une société ou à une filiale, comme Matriz São Paulo ou Filial Campinas, et chaque personne travaille dans les sociétés auxquelles elle a accès.

Une personne de l’équipe commerciale. À chaque campagne, Caio trouve des entreprises selon le profil client idéal, sans doublons par domaine et CNPJ et dans la limite quotidienne, et établit le premier contact par e‑mail, avec une relance et l’option de désinscription.

Oui. Caio n’écoute que les groupes autorisés et n’envoie au groupe que le message demandé par une personne de l’équipe, dans les limites fixées. Il n’écrit en privé qu’après que la personne a dit oui dans le groupe, et les prospects et clients existants sont exclus.

Tomás. Il étudie le marché et les concurrents dans plusieurs sources, cite chaque affirmation avec son lien et livre un document. Ensuite, il suit les sources et prévient quand quelque chose change.

Dans la fiche des affiliés et partenaires, avec code de parrainage, type de commission (en pourcentage, fixe ou par paliers), périodicité, mode de paiement et montant minimum.

Avec notre équipe, dans le cadre d’un import de données évalué au cas par cas. Lors de la démonstration, dites-nous d’où viennent vos clients, prospects et opportunités.

Découvrez le pipeline en action, du prospect à la commande.

Lors de la démonstration, nous montrons un prospect scoré selon le profil client idéal, le devis préparé par Gustavo, l’approbation du vendeur et la commande client issue de l’acceptation.

Rejoindre la liste d’attente