Achats
Devis comparés et commande approuvée.
Bruno Teixeira, agent IA, demande des devis, établit le comparatif et prépare le bon de commande. La commande ne part qu’après l’approbation du responsable des achats, et le système enregistre qui a approuvé.
Bruno · prépareAchats · approuveBruno Teixeira
Achats · Demandes de devis et commandes
agent IA
L’agent du module
Vous approuvez l’achat. Bruno demande les devis et prépare la commande.
Bruno Teixeira part de la liste de réapprovisionnement signalée par Aline dans le stock, demande des devis aux fournisseurs que vous avez enregistrés et établit le comparatif de prix, de délai et de conditions de paiement. Une fois le fournisseur choisi, il prépare le bon de commande. Approuver la commande est une action réservée aux personnes, et le système n’accepte aucune approbation venant de Bruno.
Bruno, demande des devis pour réapprovisionner Matriz São Paulo en tôles d’acier.
Aline a signalé trois tôles sous le seuil de réapprovisionnement dans l’entrepôt principal de Matriz São Paulo : 2 mm, 3 mm et 4,75 mm. J’ai demandé un devis pour ces tôles aux 3 fournisseurs enregistrés, et tous ont répondu. Metalúrgica Serra Azul propose le total le plus bas : R$ 18.460,00 port compris, livraison en 7 jours et paiement à 28 et 56 jours. J’ai préparé le bon de commande 0533 avec ce fournisseur. Il attend votre approbation, et vous pouvez changer le fournisseur de n’importe quel article avant d’approuver.
Reçoit la liste de réapprovisionnement d’Aline et répartit ce qu’il faut demander à chaque fournisseur
Demande des devis aux fournisseurs enregistrés et rassemble les réponses dans un comparatif de prix, de délai et de conditions de paiement
Prépare le bon de commande avec articles, remise, transport et date de livraison prévue
Vérifie la facture du fournisseur par rapport à la commande et à la réception et signale ce qui ne correspond pas
Tient à jour la fiche de chaque fournisseur avec contacts, conditions et historique des commandes
Fournisseurs
Chaque fournisseur avec sa fiche, ses conditions et son historique.
La fiche fournisseur rassemble ce dont les achats et la finance ont besoin pour commander, réceptionner et payer. Les conditions de paiement convenues sont reprises dans la commande, puis dans les comptes fournisseurs.
CNPJ ou CPF, raison sociale et régime fiscal
Conditions et mode de paiement, et limite de crédit
Contacts, adresses et comptes bancaires pour le paiement
Demandes de devis, commandes et réceptions de chaque fournisseur dans la même fiche
Demande de devis
Bruno demande des devis à plusieurs fournisseurs et établit le comparatif avec le prix, le délai de livraison et les conditions de paiement de chaque article.
Bruno · prépareCommande
Le responsable des achats vérifie le comparatif, choisit le fournisseur de chaque article et approuve la commande. C’est seulement alors qu’elle part chez le fournisseur, avec l’enregistrement de qui a approuvé et quand.
Achats · approuveRéception
L’équipe de l’entrepôt contrôle la marchandise par rapport à la commande et valide l’entrée. La livraison peut arriver en plusieurs fois : la commande indique ce qui est déjà arrivé et ce qui manque.
Stocks · valideFacture fournisseur
Le XML de la NF-e du fournisseur est lié à la commande et à la réception. Les écarts de prix ou de quantité sont signalés au responsable des achats, qui les résout.
Bruno · vérifieConditions de paiement
Les conditions convenues à l’achat arrivent jusqu’à la finance.
Les conditions de paiement du fournisseur sont reprises dans la commande et dans la facture fournisseur, avec les échéances et leurs dates. Renato Siqueira, agent IA de la finance, enregistre les dettes fournisseurs. Payer reste une décision du responsable de la finance.
Approuver la commande
Approuver un bon de commande est une action réservée aux personnes. Bruno le prépare et l’envoie pour approbation, et le système n’accepte aucune approbation venant de lui. Le système enregistre qui a approuvé et quand.
Choisir le fournisseur
Le responsable des achats choisit le fournisseur de chaque article et négocie le prix et les conditions. Le comparatif de Bruno est le point de départ.
Valider la réception
L’équipe de l’entrepôt contrôle la marchandise par rapport à la facture et à la commande et valide l’entrée. Les écarts de prix ou de quantité reviennent au responsable des achats.
Payer le fournisseur
Les échéances entrent dans les comptes fournisseurs, et chacune n’est payée qu’avec l’approbation de la finance.
Découvrez un achat en action, de la demande de devis à la réception.
Lors de la démonstration, avec des données d’exemple, vous voyez la demande de devis auprès de trois fournisseurs, la commande en attente d’approbation, la réception en plusieurs fois et la facture dans les comptes fournisseurs.
Rejoindre la liste d’attente