Vertrieb und CRM
Jedes Angebot vom Verkäufer geprüft.
Leads mit Herkunft und Score, Verkaufschancen im Kanban, Angebote und Kundenaufträge im selben Datensatz. Gustavo, KI-Agent, bereitet Leads und Angebote vor, Caio die Akquise; Freigeben, Gewinnen und Verlieren liegen beim Verkäufer.
Gustavo · bereitet vorVerkäufer · entscheidetGustavo Pires
Vertrieb und CRM · Leads, Pipeline und Angebote
KI-Agent
Die Agenten des Moduls
Sie geben das Angebot frei. Gustavo bereitet Leads, Pipeline und Aufträge vor.
Gustavo Pires gibt jedem Lead, der über die Website und WhatsApp eingeht, eine Bewertung anhand des idealen Kundenprofils Ihres Unternehmens, aktualisiert die Verkaufschancen nach jedem Gespräch und erstellt Angebote und Kundenaufträge mit der Preisliste. Die Akquise von Neukunden übernimmt Caio Bastos. Beide nutzen nur die für sie freigegebenen Aktionen. Freigeben, Gewinnen und Verlieren liegen beim Verkäufer.
Angebot für Distribuidora Aurora mit der Oktober-Preisliste vorbereiten, Zahlungsbedingung 30/60 Tage.
Ich habe Angebot 0412 erstellt: 3 Positionen, R$ 48.750,00, Zahlungsbedingung 30/60 Tage, gültig bis 14/11. Ich habe die Preise der Oktober-Preisliste verwendet, ohne Rabatt außerhalb davon, und die Präsentation der Verpackungslinie angehängt. Es wartet auf Ihre Freigabe. Nach der Freigabe kann es an den Einkaufskontakt von Aurora gehen.
Bewertet die über Website und WhatsApp eingehenden Leads anhand des idealen Kundenprofils und hält den Grund für die Bewertung fest
Aktualisiert Phase, Wert, Wahrscheinlichkeit und nächsten Schritt der Verkaufschancen
Erstellt das Angebot mit Positionen, Konditionen und Gültigkeit auf Basis der Preisliste
Bereitet den Kundenauftrag vor, wenn der Kunde das Angebot annimmt
Erinnert den Verkäufer an Verkaufschancen ohne nächsten Schritt
Leads und ideales Kundenprofil
Jeder Lead mit Herkunft, Score und dem Grund für die Bewertung.
Wer für den Vertrieb verantwortlich ist, schreibt das ideale Kundenprofil: Branche, Größe, Regionen, Schmerzpunkte und Ausschlusskriterien. Jeder Lead wird mit Herkunft und Kanal erfasst, erhält einen Score mit Begründung und durchläuft die Phasen neu, qualifiziert, kontaktiert und konvertiert. Gustavo bewertet die Leads, die über die Website und WhatsApp eingehen, Caio die aus der Akquise. Eine Disqualifizierung erfordert eine Notiz.
Gustavo · bewertetVerkäufer · entscheidetIdeales Kundenprofil mit Gewichtung für das Scoring und Tageslimit für neue Leads
Herkunft, Erfassungskanal und Rechtsgrundlage des Kontakts im Lead gespeichert
Wer nicht kontaktiert werden möchte, wird mit Datum markiert und aus den Ansprachen genommen
Gespräche aus WhatsApp und Website-Chat im Reiter Gespräche des Leads
Leads aus Website und WhatsApp, von Gustavo bewertet
Leads aus der Akquise, von Caio bewertet, mit dem Link zu jedem Kriterium
Akquise
Sie starten die Runde. Caio findet, bewertet und übernimmt den Erstkontakt.
Caio Bastos findet im Web Unternehmen für jedes ideale Kundenprofil, bewertet und reichert die Leads an und sendet die erste E‑Mail. Wer Interesse zeigt, wird zur Verkaufschance in der Pipeline, und der Verkäufer führt das Gespräch weiter.
Das Team startet die Runde
Eine Person aus dem Vertriebsteam startet jede Akquiserunde.
Team · startetCaio findet die Unternehmen
Er sucht im Web Unternehmen für jedes ideale Kundenprofil, ohne Dubletten nach Domain und CNPJ und innerhalb des Tageslimits für neue Leads.
Caio · findetBewertung und Anreicherung
Jeder Lead erhält eine Bewertung von 0 bis 100, mit Begründung und Link zu jedem Kriterium, und wird mit LinkedIn, Instagram und Facebook des Unternehmens angereichert.
Caio · bewertetErstkontakt per E-Mail
Die erste E‑Mail enthält den WhatsApp-Link. Danach folgt ein Follow-up, immer mit der Option zur Abmeldung.
Caio · kontaktiertWhatsApp-Gruppen
In den Gruppen hört Caio mit und sendet nur, was das Team angefordert hat.
Caio hört nur in den WhatsApp-Gruppen mit, die Ihr Unternehmen freigegeben hat. An die Gruppe sendet er nur die Nachricht, die jemand aus dem Team angefordert hat, innerhalb der Limits. Privat schreibt er nur Personen, die in der Gruppe Ja gesagt haben. Wer bereits Lead oder Kunde ist, bleibt außen vor.
Caio · hört mitTeam · fordert anHört nur in freigegebenen Gruppen mit
Sendet an die Gruppe nur die Nachricht, die jemand aus dem Team angefordert hat
Versand an die Gruppe innerhalb der Limits
Schreibt erst privat, nachdem die Person in der Gruppe Ja gesagt hat
Wer bereits Lead oder Kunde ist, bleibt außen vor
Jede Runde von jemandem aus dem Team gestartet
Angebot
Distribuidora Aurora
R$ 48.750,00
Wartet auf Freigabe des VerkäufersGustavo · bereitet vorGewonnen
Nur der Verkäufer markiert
Verloren
Nur der Verkäufer, mit Notiz
Kanban-Board
Ziehen Sie die Karte von einer Phase in die nächste. Ist der Übergang nicht erlaubt, lehnt das Board ab und nennt den Grund.
Nächster Schritt geplant
Jede Verkaufschance speichert den nächsten Schritt und das Datum. Gustavo erinnert den Verkäufer an die, bei denen er fehlt.
Wettbewerber im Blick
Halten Sie fest, wer noch um den Auftrag konkurriert, mit Stärken und Schwächen jedes Wettbewerbers, und verknüpfen Sie die Battlecards und die SWOT-Analyse jedes Wettbewerbers mit der Verkaufschance.
Gewinnen oder verlieren
Nur der Verkäufer markiert eine Verkaufschance als gewonnen, verloren oder aufgegeben. Verlieren und aufgeben verlangen eine Notiz, und das System speichert, wer wann abgeschlossen hat.
Wieder öffnen mit Notiz
Eine abgeschlossene Verkaufschance kehrt in die Pipeline zurück, wenn ein Mensch sie mit begründender Notiz wieder öffnet.
Privat- und Firmenkunden
Stammdaten mit CNPJ oder CPF, Kontakten, Adressen, Kreditlimit und Kreditstatus. Gespräche, Angebote und Aufträge stehen in der Kundenakte.
Meeting mit dem Kunden
Igor Valente, KI-Agent, plant das Meeting ausgehend vom Lead oder von der Verkaufschance und versendet die Einladung mit dem Link. Protokoll und Aufgaben werden im Datensatz abgelegt.
Vom Angebot zum Auftrag
Aus einem freigegebenen Angebot wird ein Kundenauftrag.
Jeder Schritt wird im Angebot festgehalten. Freigeben und Änderungen anfordern sind Aktionen des Verkäufers.
Gustavo erstellt das Angebot
Positionen, Konditionen, Gültigkeit und die angehängte Präsentation, mit den Preisen aus der Preisliste des Unternehmens. Das Angebot wartet auf Freigabe.
Gustavo · bereitet vorDer Verkäufer gibt frei oder fordert Änderungen an
Er prüft und gibt frei oder fordert mit einer Notiz Änderungen an. Jede Revision wird gespeichert, mit Name und Zeitpunkt der Freigabe.
Verkäufer · entscheidetDer Kunde nimmt an
Das freigegebene Angebot geht an den Kunden. Bei der Annahme werden die Worte des Kunden und das Datum festgehalten.
Kunde · nimmt anAus der Annahme entsteht der Kundenauftrag
Gustavo bereitet den Auftrag mit Positionen, Lieferung und Fakturierung vor. Die Rechnung kommt aus dem Steuermodul, ausgestellt von einem Menschen.
Team · fakturiertAffiliates und Partner
Affiliates und Partner erfasst, mit der Provisionsart jedes einzelnen.
Jeder Affiliate oder Partner hat Empfehlungscode, Provisionsart, Zahlungsrhythmus, Zahlungsart und Mindestbetrag, in den Stammdaten des ERP selbst.
Empfehlungscode
Provision prozentual, fest oder gestaffelt
Zahlungsrhythmus und Zahlungsart
Mindestbetrag
Recherche
Recherchierte Wettbewerber, jede Aussage mit Link belegt.
Tomás Rezende, KI-Agent, recherchiert Markt und Wettbewerber in mehreren Quellen und belegt jede Aussage mit Link. Er beobachtet die Quellen und meldet, wenn sich etwas ändert. Die Recherche kommt als Dokument, und die Auswertung und die Entscheidungen liegen bei der Person, die sie angefordert hat.
Tomás, bitte die Wettbewerber unserer Verpackungslinie recherchieren, für das Meeting mit Distribuidora Aurora.
Ich habe das Dokument mit 4 Wettbewerbern geliefert: Produktlinien, belieferte Regionen und veröffentlichte Konditionen. Jede Aussage hat den Link zur Quelle. Ich beobachte diese Quellen und gebe Ihnen Bescheid, wenn sich etwas ändert.
Markt und Wettbewerber, in mehreren Quellen recherchiert
Jede Aussage mit Link zur Quelle belegt
Hinweis, wenn sich eine beobachtete Quelle ändert
Recherche als Dokument geliefert
Gewinnen, verlieren oder wieder öffnen
Nur der Verkäufer markiert eine Verkaufschance als gewonnen, verloren, aufgegeben oder wieder geöffnet. Verlieren, aufgeben und wieder öffnen verlangen eine Notiz, und das System speichert, wer wann entschieden hat.
Angebot freigeben
Ein Angebot freizugeben oder Änderungen anzufordern, ist Sache eines Menschen. Kommt die Anfrage von Gustavo, lehnt das System ab.
Das Profil festlegen und die Akquise starten
Wer für den Vertrieb verantwortlich ist, legt das ideale Kundenprofil und die Gewichtung des Scores fest, und jemand aus dem Team startet jede Runde. Gustavo und Caio nutzen das Profil; sie ändern es nicht.
Freigeben, was die Agenten tun
Der Administrator wählt die für Gustavo und Caio freigegebenen Aktionen aus und kann die Agenten des Kontos abschalten. Die Pipeline bleibt in der Hand des Teams.
Sehen Sie die Pipeline in Aktion, vom Lead bis zum Auftrag.
In der Demo zeigen wir einen nach dem idealen Kundenprofil bewerteten Lead, das Angebot, das Gustavo vorbereitet, die Freigabe durch den Verkäufer und den Kundenauftrag, der aus der Annahme entsteht.
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