Painéis e indicadores
Cada indicador com a sua origem.
O Kenji Hayashi, agente de IA, monta painéis e acompanha indicadores com os registros do próprio sistema, por empresa e filial, e responde a perguntas sobre os números. Cada número abre os lançamentos por trás dele; as decisões são dos seus gestores.
Kenji Hayashi
Painéis e indicadores · Perguntas sobre os números
agente de IA
O agente do módulo
Você decide com os números. O Kenji prepara os painéis e mostra a origem.
O Kenji Hayashi trabalha com os registros das áreas que a sua empresa liberou para ele. Ele lê e explica os números, mas não altera lançamentos.
Kenji, por que as contas a receber vencidas subiram em outubro?
Em outubro, as contas a receber vencidas somam R$ 86.420,00, contra R$ 51.900,00 em setembro. A maior parte está na Filial Curitiba: R$ 48.300,00 em 3 faturas da Papelaria Central, vencidas desde o dia 10. Montei a lista com as faturas e os pedidos de origem. A Débora Paiva, agente de IA dos relatórios, pode incluir esse indicador no relatório do mês da diretoria; o envio só muda depois que você confirmar.
Monta painéis por empresa e por filial, com o período que você escolher
Acompanha os indicadores que a sua empresa escolheu, período a período
Explica de onde sai cada número e abre os registros por trás dele
Compara períodos, empresas e filiais lado a lado
Responde a perguntas como “Qual filial vendeu mais em setembro?”
Vendas
Funil, propostas, pedidos e faturamento por vendedor, por cliente e por período.
Compras
Pedidos de compra por situação e por fornecedor, e o que ainda falta receber.
Estoque
Saldo por depósito, itens abaixo do mínimo e movimentações de entrada, saída e ajuste.
Financeiro
Contas a pagar e a receber, vencidos, fluxo de caixa e orçamento previsto × realizado.
Fiscal
Notas emitidas e recebidas por mês, por empresa e por tributo, ao lado da apuração.
Projetos e atendimento
Projetos no prazo e em risco, horas apontadas e chamados abertos por prioridade.
Compare períodos e filiais
Escolha o período e as empresas. O painel mostra outubro ao lado de setembro e a Filial Curitiba ao lado da Matriz São Paulo.
Você escolheAbra o que está por trás
Clique em um número para ver as faturas, os pedidos ou os lançamentos que o compõem. Os R$ 86.420,00 vencidos abrem as faturas de cada cliente.
O painel abre o registroPergunte em uma frase
Escreva “Qual filial tem mais contas vencidas?”. O Kenji responde com o número e o caminho até as faturas.
O Kenji respondeAcompanhe os indicadores
Escolha os indicadores da sua empresa. O Kenji acompanha cada um, período a período, por empresa e por filial.
O Kenji acompanhaAcesso por área
Cada pessoa vê os números da sua área e das suas empresas.
A sua empresa define quem vê o quê: a gerente da Filial Campinas vê a Filial Campinas, o financeiro vê a área financeira, a diretoria vê todas as empresas. Os painéis mostram totais; os dados de clientes ficam nas fichas, com os acessos que a sua empresa definiu.
Acesso por empresa e por área, definido pelo administrador
O Kenji lê só as áreas que a sua empresa liberou para ele
Totais nos painéis; dados pessoais de clientes nas fichas
Cada painel mostra quando foi atualizado
Modelos de PDF
Cada tipo de registro com o seu PDF, na marca da empresa.
Cada tipo de registro, como a proposta ou o pedido de venda, tem o seu modelo de PDF com a marca da empresa, o tamanho e a orientação da página.
Um modelo por tipo de registro
A marca da empresa no PDF
Tamanho da página
Orientação retrato ou paisagem
Os números vêm dos registros
O painel soma o que foi lançado no sistema: pedidos, notas, movimentações e lançamentos financeiros. Cada número abre os registros que o compõem.
O Kenji não altera lançamentos
Ele lê os registros das áreas que a sua empresa liberou. Corrigir um lançamento é trabalho da área responsável.
Respostas dentro do seu acesso
O Kenji só usa o que quem perguntou tem permissão para ver. A sua empresa define quem vê o quê.
A decisão é sua
Comprar, cobrar, rever um preço ou um orçamento é decisão da diretoria e dos gestores. O painel mostra o número; quem decide é você.
Veja os painéis funcionando, do número ao lançamento.
Na demonstração, com dados de exemplo de uma empresa com matriz e duas filiais, mostramos o painel do mês, a comparação entre filiais, os indicadores da empresa e uma pergunta ao Kenji, do número até a fatura.
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