Fiscal e reforma tributária
A nota sai do pedido. O contador valida.
A Tatiana Brandão, agente de IA, prepara a NF-e, a NFC-e e a NFS-e a partir do pedido e organiza a apuração e o SPED. Quem emite é uma pessoa da sua equipe; o contador valida.
Tatiana Brandão
Fiscal · Notas, apuração e conformidade
agente de IA
A agente do módulo
Você emite a nota. A Tatiana prepara e confere as regras.
A Tatiana Brandão prepara cada nota com os tributos do cadastro tributário e organiza o mês fiscal. Emitir é uma ação só de pessoas, e a classificação tributária é definida com o seu contador.
Tatiana, prepara a nota do pedido 0412 da Distribuidora Aurora.
Preparei a NF-e 1.284 do pedido 0412: 3 itens, R$ 48.750,00, saindo da Filial Campinas para Curitiba. A nota traz o ICMS interestadual, o PIS e a Cofins pelo cadastro tributário, e a CBS e o IBS ao lado. Conferi os 3 itens: todos têm NCM e alíquota cadastrados para o Paraná. A nota espera a sua emissão.
Prepara a NF-e, a NFC-e e a NFS-e a partir do pedido, com a CBS e o IBS ao lado dos tributos atuais
Confere NCM, alíquota por UF e regime de cada item e aponta o que falta antes da emissão
Acompanha a legislação e simula os regimes tributários
Organiza a apuração do mês e prepara os arquivos do SPED
Entrega o relatório de conformidade e separa o que o contador precisa validar
Documento
NF-e 1.284 · Pedido 0412
NF-e
Venda e devolução de mercadoria, remessa e transferência entre filiais. A nota parte do pedido, com o cliente, os itens e o frete.
NFC-e
Venda ao consumidor final, na loja física ou na entrega, com a forma de pagamento informada na nota.
NFS-e
Serviço prestado, com o código do serviço e o ISS do município, a partir do pedido ou do contrato.
Nota do fornecedor
O XML da NF-e do fornecedor fica ligado ao pedido de compra e ao recebimento no estoque.
Cancelamento e correção
O cancelamento e a carta de correção são feitos por uma pessoa, com o motivo, a data e o nome de quem fez.
XML guardado
O XML de cada nota emitida e recebida fica guardado por empresa e por mês, para a sua equipe e para o contador.
Reforma tributária
A CBS e o IBS chegam aos poucos. As notas mostram os dois sistemas.
De 2026 a 2033, a CBS substitui o PIS e a Cofins, e o IBS substitui o ICMS e o ISS. Durante a transição, cada nota traz os tributos de hoje e os novos, com as regras de cada ano no cadastro tributário. A classificação de cada produto é validada pelo seu contador.
Ano de teste
As notas passam a destacar a CBS e o IBS com alíquotas de teste, de 0,9% e 0,1%. O valor é compensado com o PIS e a Cofins, e quem cumpre as obrigações acessórias fica dispensado do recolhimento.
Entra a CBS
A CBS passa a ser cobrada, e o PIS e a Cofins deixam de existir. O IPI vai a zero, com exceção dos produtos que também são fabricados na Zona Franca de Manaus. Em 2027 e 2028, o IBS segue com alíquota de teste.
Transição do ICMS e do ISS
O ICMS e o ISS diminuem um décimo por ano, e o IBS cresce na mesma medida. As notas calculam os dois lados em cada ano.
Novo modelo completo
O ICMS e o ISS deixam de existir. O consumo passa a ser tributado pela CBS e pelo IBS.
Cadastro tributário, apuração e SPED
As regras ficam no cadastro. O SPED sai das notas.
Cada empresa da conta tem o seu regime: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. Os códigos de tributo e as alíquotas por NCM, por UF de origem e de destino e por vigência são definidos com o seu contador. No fim do mês, a Tatiana organiza a apuração e prepara os arquivos do SPED a partir das notas emitidas e recebidas, no layout oficial de cada escrituração.
Alíquotas por NCM, por UF de origem e de destino e por vigência
Regras por regime: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real
Apuração do mês por tributo e por empresa
EFD ICMS/IPI, quando o regime e o estado pedem
EFD-Contribuições, enquanto o PIS e a Cofins existirem
Pendências separadas para o contador validar
Legislação acompanhada
A Tatiana acompanha a legislação, como as etapas da reforma tributária no Brasil. As regras do cadastro tributário continuam definidas com o seu contador.
Simulação de regimes
No Brasil, a Tatiana simula o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real para a sua empresa comparar.
Relatório de conformidade
O relatório reúne o que a Tatiana conferiu nas notas e no cadastro tributário. As pendências ficam separadas para o contador validar.
Emitir, cancelar ou corrigir
A Tatiana prepara a nota; emitir, cancelar e corrigir são ações de pessoas. Cancelamento e carta de correção pedem o motivo, e o sistema registra quem fez e quando.
Definir a classificação
NCM, códigos de tributo e alíquotas de cada produto são definidos com o seu contador. A Tatiana aplica o cadastro e aponta o que falta.
Escolher o regime
A Tatiana simula os regimes tributários; no Brasil, o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real. A escolha é da sua empresa, com o seu contador.
Validar e transmitir
O seu contador valida a apuração e transmite os arquivos do SPED. A Tatiana separa o que ele precisa conferir.
Veja o fiscal funcionando, do pedido à nota com CBS e IBS.
Na demonstração, com dados de exemplo, você vê a nota preparada a partir do pedido, o cadastro tributário por NCM e UF, a apuração do mês e o que a Tatiana separa para o contador validar. Se puder, traga o seu contador.
Entrar na lista de espera