Sociétés, filiales et accès
Plusieurs sociétés, chaque accès validé.
Rafaela Nunes, agent IA, tient à jour les fiches des sociétés et des filiales et prépare les invitations et les autorisations. C’est l’administrateur qui accorde chaque accès ; chaque personne ne voit que les domaines qui lui ont été attribués.
Rafaela Nunes
Sociétés · Filiales et accès
agent IA
L’agent du module
Vous accordez les accès. Rafaela prépare les fiches et les invitations.
Rafaela Nunes prépare les fiches et les invitations. Valider une invitation ou modifier l’accès d’une personne est une décision de l’administrateur de votre entreprise.
Rafaela, Fernanda Lima commence lundi à la finance de Filial Curitiba. Prépare son accès.
J’ai préparé l’invitation de Fernanda Lima : société Filial Curitiba, par défaut, rôle Analyste financière et groupe d’accès Finance. Elle verra les comptes, le relevé et les tableaux de bord financiers de Filial Curitiba, et ne verra ni les ventes, ni Matriz São Paulo, ni Filial Campinas. L’invitation attend la validation de l’administrateur.
Enregistre les sociétés et les filiales avec CNPJ, raison sociale, devise et début d’exercice
Prépare les invitations avec les sociétés, le rôle et le groupe d’accès de chaque personne
Explique pourquoi un menu ou une société n’apparaît pas pour quelqu’un
Montre qui a accès à chaque domaine et à chaque société
Liste les autorisations de chaque agent pour revue par l’administrateur
Sociétés et filiales
Siège et filiales dans le même compte, chacun avec son CNPJ.
Chaque société a un CNPJ, une raison sociale, un pays, une devise et une date de début d’exercice. Le sélecteur en haut de l’écran permet de passer d’une société à l’autre, et ce qui appartient à chaque société y reste : comptes, factures, stock et écritures. Les pays peuvent être regroupés en marchés, y compris par société.
Filial Curitiba
Matriz São Paulo
Filial Campinas
Plusieurs sociétés et filiales dans le même compte
Sélecteur de société en haut de l’écran
Chaque utilisateur se connecte à sa société par défaut
« Mes tâches » regroupe les tâches de toutes les sociétés de l’utilisateur
Accès
Les groupes, les domaines et les invitations définissent ce que chaque personne voit.
L’administrateur de votre entreprise crée les groupes et rattache chaque personne aux sociétés dans lesquelles elle travaille.
Utilisateurs par société
Chaque utilisateur est rattaché aux sociétés dans lesquelles il travaille, avec son rôle dans chacune et une société par défaut à la connexion.
Groupes d’accès
Des groupes avec rôles et autorisations, comme Finance, Achats ou Direction. Une personne qui change de fonction change de groupe.
Domaines
Les écrans sont regroupés par domaine. Une personne qui n’a pas reçu un domaine n’en voit pas le menu et n’en ouvre pas les écrans.
Invitations
Chaque nouvelle personne arrive par invitation, avec les sociétés, le rôle et le groupe déjà définis. L’administrateur valide.
Enregistrements et agents
Qui a approuvé, quand, et ce que chaque agent peut faire.
Les étapes soumises à approbation, comme approuver un devis ou gagner une opportunité, enregistrent qui a décidé et quand, et les actions sensibles exigent une note. Les agents IA travaillent avec les autorisations que votre entreprise a accordées, action par action.
Enregistrement de qui a approuvé et quand, aux étapes soumises à approbation
Note obligatoire pour les actions sensibles, comme perdre une opportunité ou demander une modification d’un devis
Autorisations de chaque agent par enregistrement et par action
Actions réservées aux personnes, que le système refuse lorsque la demande vient d’un agent
Carte pour approuver ou refuser dans le chat lorsque l’agent demande une confirmation
Agents IA désactivables dans le compte
Qualité des fiches
Une fiche pour chaque client, fournisseur et produit.
Sabrina Teles, agent IA, trouve les doublons parmi les fiches et propose la fusion. Fusionner deux fiches relève de la décision d’une personne.
Trouve les doublons parmi les clients, fournisseurs, produits et contacts
Normalise les noms, les adresses et les documents
Propose la fusion des fiches identifiées comme doublons
La fusion n’a lieu que lorsqu’une personne l’approuve
Accorder l’accès
L’administrateur de votre entreprise valide chaque invitation et modifie le groupe d’accès de chaque personne. Rafaela prépare et explique.
Définir les autorisations des agents
Votre entreprise choisit sur quels enregistrements et quelles actions chaque agent travaille. Approuver, gagner ou perdre, émettre, payer et fusionner des fiches restent entre les mains des personnes.
Activer ou désactiver les agents
Les agents IA peuvent être désactivés dans le compte. Le travail de chaque domaine continue dans les mêmes écrans, effectué par votre équipe.
Enregistrer qui a décidé
Les étapes soumises à approbation enregistrent qui a approuvé et quand. Les actions sensibles exigent une note de la personne qui a décidé.
Découvrez les sociétés, les filiales et les accès en action, de l’invitation à la validation.
Lors de la démonstration, avec une entreprise d’exemple comprenant Matriz São Paulo, Filial Campinas et Filial Curitiba, nous montrons le sélecteur de société, une invitation en attente de l’administrateur, les groupes d’accès par domaine et les autorisations de chaque agent.
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