Vendas e CRM

Cada proposta revisada por quem vende.

Leads com origem e pontuação, oportunidades no kanban, propostas e pedidos de venda no mesmo cadastro. O Gustavo, agente de IA, prepara leads e propostas, e o Caio, a prospecção; aprovar, ganhar e perder ficam com o vendedor.

Entrar na lista de espera

Vendedor fala ao telefone com um cliente e confere a proposta no notebook, numa mesa de escritório

Exemplo · Proposta 0412Filial Campinas

ClienteDistribuidora Aurora

Itens3 linhas · tabela de outubro

ValorR$ 48.750,00

SituaçãoAguarda aprovação do vendedor

Gustavo · preparaVendedor · decide

Valores ilustrativos.

Gustavo Pires

Vendas e CRM · Leads, funil e propostas

agente de IA

Os agentes do módulo

Você aprova a proposta. O Gustavo prepara leads, funil e pedidos.

O Gustavo Pires dá a cada lead que chega pelo site e pelo WhatsApp uma nota pelo perfil de cliente ideal da sua empresa, atualiza as oportunidades depois de cada conversa e monta propostas e pedidos de venda com a tabela de preços. A prospecção de clientes novos fica com o Caio Bastos. Os dois usam só as ações liberadas para eles. Aprovar, ganhar e perder ficam com o vendedor.

Gustavo Pires

agente de IAVendas e CRM

Caio Bastos

agente de IAProspecção

Tomás Rezende

agente de IAPesquisa

Exemplo · conversa com o GustavoDistribuidora Aurora · Filial Campinas

Prepara a proposta da Distribuidora Aurora com a tabela de outubro, condição 30/60 dias.

Gustavo Piresagente de IAVendas e CRM

Montei a Proposta 0412: 3 itens, R$ 48.750,00, condição 30/60 dias e validade até 14/11. Usei os preços da tabela de outubro, sem desconto fora dela, e anexei a apresentação da linha de embalagens. Ela está aguardando a sua aprovação. Depois de aprovada, fica pronta para seguir ao contato de compras da Aurora.

Aguarda aprovação do vendedor

Exemplo ilustrativo.

Pontua os leads que chegam pelo site e pelo WhatsApp, pelo perfil de cliente ideal, e registra o motivo da nota

Atualiza etapa, valor, probabilidade e próximo passo das oportunidades

Monta a proposta com itens, condições e validade a partir da tabela de preços

Prepara o pedido de venda quando o cliente aceita a proposta

Avisa o vendedor das oportunidades que ficaram sem próximo passo

Leads e perfil de cliente ideal

Cada lead com origem, pontuação e o motivo da nota.

Quem responde pelo comercial escreve o perfil de cliente ideal: segmento, porte, regiões, dores e o que desqualifica. Cada lead entra com a origem e o canal, recebe uma pontuação com a justificativa e segue pelas etapas novo, qualificado, contatado e convertido. O Gustavo pontua os leads que chegam pelo site e pelo WhatsApp; o Caio, os da prospecção. Desqualificar pede uma nota.

Ver os formulários do site

Exemplo · leadMatriz São Paulo

novoqualificadocontatadoconvertido

EmpresaLaticínios Boa Vista

Origemformulário do site

Perfilindústria · 120 funcionários · SP

Pontuação82 de 100 · porte e região no perfil

SituaçãoQualificado

Gustavo · pontuaVendedor · decide

Valores ilustrativos.

Perfil de cliente ideal com pesos de pontuação e limite diário de novos leads

Origem, canal de captura e base legal do contato registrados no lead

Quem pede para não ser contatado fica marcado, com a data, e sai das abordagens

Conversas do WhatsApp e do chat do site na aba Conversas do lead

Leads do site e do WhatsApp pontuados pelo Gustavo

Leads da prospecção pontuados pelo Caio, com o link de cada critério

Prospecção

Você inicia a rodada. O Caio encontra, pontua e faz o primeiro contato.

O Caio Bastos encontra empresas na web para cada perfil de cliente ideal, pontua e enriquece os leads e envia o primeiro e‑mail. Quem se interessa vira oportunidade no funil, e o vendedor segue a conversa.

Caio Bastos

agente de IAProspecção

A equipe inicia a rodada

Uma pessoa da equipe comercial inicia cada rodada de prospecção.

Equipe · inicia

O Caio encontra as empresas

Ele busca na web empresas de cada perfil de cliente ideal, sem duplicar por domínio e CNPJ e dentro do limite diário de novos leads.

Caio · encontra

Nota e enriquecimento

Cada lead recebe uma nota de 0 a 100, com o motivo e o link de cada critério, e ganha o LinkedIn, o Instagram e o Facebook da empresa.

Caio · pontua

Primeiro contato por e-mail

O primeiro e‑mail leva o link do WhatsApp. Depois vem um follow-up, sempre com a opção de descadastro.

Caio · contata

Grupos de WhatsApp

Nos grupos, o Caio escuta e só envia o que a equipe pediu.

O Caio só escuta os grupos de WhatsApp que a sua empresa liberou. Ao grupo, ele envia só a mensagem que alguém da equipe pediu, dentro dos limites. No privado, ele só fala com quem disse sim no grupo. Quem já é lead ou cliente fica de fora.

Caio Bastos

agente de IAProspecção

Exemplo · grupo de WhatsAppMatriz São Paulo

GrupoCompradores de embalagens

Situação do grupoLiberado

Mensagem ao grupopedida pela equipe comercial

Enviosdentro dos limites

Disseram sim no grupo3 pessoas

Privadosó com quem disse sim

Situação3 leads novos

Caio · escutaEquipe · pede

Exemplo ilustrativo.

Escuta só os grupos liberados

Envia ao grupo só a mensagem que alguém da equipe pediu

Envios ao grupo dentro dos limites

Fala no privado só depois que a pessoa diz sim no grupo

Quem já é lead ou cliente fica de fora

Cada rodada iniciada por alguém da equipe

Oportunidades e clientes

O funil num quadro, com as regras da sua empresa.

Cada oportunidade tem etapa, valor, probabilidade, próximo passo e concorrentes. O card anda no quadro kanban só pelas passagens que a sua empresa permite.

Exemplo · funil de vendasFilial Campinas

Proposta

Distribuidora Aurora

Proposta 04123 linhas · tabela de outubro

R$ 48.750,00

Aguarda aprovação do vendedor

Gustavo · prepara

Ganha

Só o vendedor marca

Perdida

Só o vendedor, com uma nota

Valores ilustrativos.

Quadro kanban

Arraste o card de uma etapa para a outra. Se a passagem não é permitida, o quadro recusa e explica o motivo.

Próximo passo marcado

Cada oportunidade guarda o próximo passo e a data. O Gustavo avisa o vendedor das que ficaram sem.

Concorrentes na mesa

Registre quem mais disputa a venda, com os pontos fortes e fracos de cada um, e ligue à oportunidade os battlecards e a análise SWOT de cada concorrente.

Ganhar ou perder

Só o vendedor marca uma oportunidade como ganha, perdida ou abandonada. Perder e abandonar pedem uma nota, e o sistema guarda quem fechou e quando.

Reabrir com nota

Uma oportunidade fechada volta ao funil quando uma pessoa a reabre, com a nota do motivo.

Clientes PF e PJ

Cadastro com CNPJ ou CPF, contatos, endereços, limite e situação de crédito. Conversas, propostas e pedidos ficam na ficha do cliente.

Reunião com o cliente

O Igor Valente, agente de IA, agenda a reunião a partir do lead ou da oportunidade e envia o convite com o link. A ata e as tarefas voltam para o registro.

Ver reuniões e videoconferência

Da proposta ao pedido

Uma proposta aprovada vira pedido de venda.

Cada etapa fica registrada na proposta. Aprovar e pedir mudança são ações do vendedor.

Gustavo Pires

agente de IAVendas e CRM

Ver o fiscal Ver apresentações

O Gustavo monta a proposta

Itens, condições, validade e a apresentação anexa, com os preços da tabela da empresa. A proposta fica aguardando aprovação.

Gustavo · prepara

O vendedor aprova ou pede mudança

Ele confere e aprova, ou pede mudança com uma nota. Cada revisão fica guardada, com quem aprovou e quando.

Vendedor · decide

O cliente aceita

A proposta aprovada segue ao cliente. No aceite, ficam registradas as palavras do cliente e a data.

Cliente · aceita

O pedido de venda sai do aceite

O Gustavo prepara o pedido com as linhas, a entrega e o faturamento. A nota fiscal sai pelo fiscal, emitida por uma pessoa.

Equipe · fatura

Afiliados e parceiros

Afiliados e parceiros cadastrados, com o tipo de comissão de cada um.

Cada afiliado ou parceiro tem código de indicação, tipo de comissão, periodicidade, forma de pagamento e valor mínimo, num cadastro do próprio ERP.

Exemplo · parceiroMatriz São Paulo

ParceiroConsultoria Horizonte

Código de indicaçãoHORIZ-24

Tipo de comissãoPor faixa

PeriodicidadeMensal

Forma de pagamentoTransferência bancária

Valor mínimoR$ 200,00

Exemplo ilustrativo.

Código de indicação

Comissão percentual, fixa ou por faixa

Periodicidade e forma de pagamento

Valor mínimo

Pesquisa

Concorrentes pesquisados, com o link de cada afirmação.

O Tomás Rezende, agente de IA, pesquisa o mercado e os concorrentes em várias fontes e cita cada afirmação com o link. Ele acompanha as fontes e avisa quando algo muda. A pesquisa chega em documento, e a leitura e as decisões ficam com quem pediu.

Tomás Rezende

agente de IAPesquisa

Exemplo · conversa com o TomásComercial · Matriz São Paulo

Tomás, pesquisa os concorrentes da nossa linha de embalagens, para a reunião com a Distribuidora Aurora.

Tomás Rezendeagente de IAPesquisa

Entreguei o documento com 4 concorrentes: linhas de produto, regiões atendidas e condições publicadas. Cada afirmação tem o link da fonte. Vou acompanhar essas fontes e aviso você quando algo mudar.

Documento entregue

Exemplo ilustrativo.

Mercado e concorrentes pesquisados em várias fontes

Cada afirmação citada com o link da fonte

Aviso quando uma fonte acompanhada muda

Pesquisa entregue em documento

O que fica com as pessoas

O Gustavo e o Caio preparam. Quem aprova e fecha a venda são pessoas.

Cada decisão comercial fica registrada com o nome de quem decidiu e a data.

Ganhar, perder ou reabrir

Só o vendedor marca uma oportunidade como ganha, perdida, abandonada ou reaberta. Perder, abandonar e reabrir pedem uma nota, e o sistema guarda quem decidiu e quando.

Aprovar a proposta

Aprovar ou pedir mudança numa proposta é ação de pessoa. Se o pedido vem do Gustavo, o sistema recusa.

Definir o perfil e iniciar a prospecção

Quem responde pelo comercial define o perfil de cliente ideal e os pesos da pontuação, e alguém da equipe inicia cada rodada. O Gustavo e o Caio usam o perfil; não o alteram.

Liberar o que os agentes fazem

O administrador escolhe as ações liberadas para o Gustavo e o Caio e pode desligar os agentes da conta. O funil continua com a equipe.

Perguntas sobre vendas e CRM.

Só uma pessoa. Ganhar, perder, abandonar e reabrir uma oportunidade são ações do vendedor. Perder, abandonar e reabrir pedem uma nota, e o sistema guarda quem decidiu e quando.

Pelo perfil de cliente ideal que a sua empresa escreveu: segmento, porte, regiões, dores e critérios que desqualificam, cada um com o seu peso. O Gustavo pontua os leads que chegam pelo site e pelo WhatsApp; o Caio, os da prospecção, com o motivo e o link de cada critério. O vendedor confere e decide se o lead segue.

Só depois da aprovação. Enquanto o vendedor não aprova, a proposta fica em rascunho ou aguardando aprovação. Quem pede mudança deixa uma nota, e cada revisão fica guardada.

O lead fica marcado, com a data do pedido, e sai das abordagens. A origem e a base legal de cada contato ficam registradas no lead.

O pedido guarda as linhas, a entrega e o faturamento. A nota sai pelo módulo fiscal: a Tatiana Brandão prepara, e uma pessoa da sua equipe emite.

Sim. Cada proposta e cada pedido pertencem a uma empresa ou filial, como a Matriz São Paulo ou a Filial Campinas, e cada pessoa trabalha nas empresas a que tem acesso.

Uma pessoa da equipe comercial. Em cada rodada, o Caio encontra empresas pelo perfil de cliente ideal, sem duplicar por domínio e CNPJ e dentro do limite diário, e faz o primeiro contato por e‑mail, com um follow-up e a opção de descadastro.

Sim. O Caio só escuta os grupos liberados e envia ao grupo só a mensagem que alguém da equipe pediu, dentro dos limites. Ele só fala no privado depois que a pessoa diz sim no grupo, e quem já é lead ou cliente fica de fora.

O Tomás. Ele pesquisa o mercado e os concorrentes em várias fontes, cita cada afirmação com o link e entrega um documento. Depois, acompanha as fontes e avisa quando algo muda.

No cadastro de afiliados e parceiros, com código de indicação, tipo de comissão (percentual, fixa ou por faixa), periodicidade, forma de pagamento e valor mínimo.

Com a nossa equipe, numa importação de dados avaliada caso a caso. Na demonstração, conte de onde vêm os seus clientes, leads e oportunidades.

Veja o funil funcionando, do lead ao pedido.

Na demonstração, mostramos um lead pontuado pelo perfil de cliente ideal, a proposta que o Gustavo prepara, a aprovação do vendedor e o pedido de venda que sai do aceite.

Entrar na lista de espera