Empresas, filiais e acessos
Várias empresas, cada acesso liberado.
A Rafaela Nunes, agente de IA, mantém os cadastros de empresas e filiais e prepara convites e permissões. Quem libera cada acesso é o administrador; cada pessoa só vê as áreas que recebeu.
Rafaela Nunes
Empresas · Filiais e acessos
agente de IA
A agente do módulo
Você libera os acessos. A Rafaela prepara os cadastros e os convites.
A Rafaela Nunes prepara os cadastros e os convites. Liberar um convite ou mudar o acesso de alguém é decisão do administrador da sua empresa.
Rafaela, a Fernanda Lima começa segunda no financeiro da Filial Curitiba. Prepara o acesso dela.
Preparei o convite da Fernanda Lima: empresa Filial Curitiba, como padrão, papel Analista financeira e grupo de acesso Financeiro. Ela vai ver as contas, o extrato e os painéis financeiros da Filial Curitiba, e não vai ver vendas, nem a Matriz São Paulo, nem a Filial Campinas. O convite espera a liberação do administrador.
Cadastra empresas e filiais com CNPJ, razão social, moeda e início do exercício
Prepara convites com as empresas, o papel e o grupo de acesso de cada pessoa
Explica por que um menu ou uma empresa não aparece para alguém
Mostra quem tem acesso a cada área e a cada empresa
Lista as permissões de cada agente para o administrador revisar
Empresas e filiais
Matriz e filiais na mesma conta, cada uma com o seu CNPJ.
Cada empresa tem CNPJ, razão social, país, moeda e início do exercício. O seletor no topo da tela troca de uma empresa para outra, e o que é de cada empresa fica nela: contas, notas, estoque e lançamentos. Os países podem ser agrupados em mercados, inclusive por empresa.
Filial Curitiba
Matriz São Paulo
Filial Campinas
Várias empresas e filiais na mesma conta
Seletor de empresa no topo da tela
Cada usuário entra na sua empresa padrão
“Minhas tarefas” reúne as tarefas de todas as empresas do usuário
Acesso
Grupos, áreas e convites definem o que cada pessoa vê.
O administrador da sua empresa monta os grupos e vincula cada pessoa às empresas em que ela trabalha.
Usuários por empresa
Cada usuário é vinculado às empresas em que trabalha, com o seu papel em cada uma e uma empresa padrão para entrar.
Grupos de acesso
Grupos com papéis e permissões, como Financeiro, Compras ou Diretoria. Quem muda de função muda de grupo.
Áreas
As telas ficam agrupadas por área. Quem não recebeu a área não vê o menu nem abre a tela.
Convites
Cada pessoa nova entra por convite, com as empresas, o papel e o grupo já definidos. O administrador libera.
Registros e agentes
Quem aprovou, quando, e o que cada agente pode fazer.
As etapas que pedem aprovação, como aprovar uma proposta ou ganhar uma oportunidade, registram quem decidiu e quando, e as ações sensíveis pedem uma nota. Os agentes de IA trabalham com as permissões que a sua empresa liberou, ação por ação.
Registro de quem aprovou e quando, nas etapas que pedem aprovação
Nota obrigatória em ações sensíveis, como perder uma oportunidade ou pedir mudança numa proposta
Permissões de cada agente por registro e por ação
Ações só de pessoas, que o sistema recusa quando o pedido vem de um agente
Cartão de aprovar ou recusar no chat quando o agente pede confirmação
Agentes de IA desligáveis na conta
Qualidade de cadastros
Um cadastro para cada cliente, fornecedor e produto.
A Sabrina Teles, agente de IA, encontra os cadastros duplicados e propõe a junção. Juntar dois cadastros é decisão de uma pessoa.
Encontra duplicados em clientes, fornecedores, produtos e contatos
Padroniza nomes, endereços e documentos
Propõe a junção dos cadastros duplicados
A junção só acontece quando uma pessoa aprova
Liberar o acesso
O administrador da sua empresa libera cada convite e muda o grupo de acesso de cada pessoa. A Rafaela prepara e explica.
Definir as permissões dos agentes
A sua empresa escolhe em quais registros e ações cada agente trabalha. Aprovar, ganhar ou perder, emitir, pagar e juntar cadastros ficam com pessoas.
Ligar ou desligar os agentes
Os agentes de IA podem ser desligados na conta. O trabalho de cada área continua nas mesmas telas, feito pela sua equipe.
Registrar quem decidiu
As etapas que pedem aprovação registram quem aprovou e quando. As ações sensíveis pedem uma nota de quem decidiu.
Veja empresas, filiais e acessos funcionando, do convite à liberação.
Na demonstração, com uma empresa de exemplo com Matriz São Paulo, Filial Campinas e Filial Curitiba, mostramos o seletor de empresa, um convite esperando o administrador, os grupos de acesso por área e as permissões de cada agente.
Entrar na lista de espera