Tableaux de bord et indicateurs
Chaque indicateur avec son origine.
Kenji Hayashi, agent IA, crée des tableaux de bord et suit des indicateurs à partir des enregistrements du système lui-même, par société et filiale, et répond aux questions sur les chiffres. Chaque chiffre ouvre les écritures qui le composent ; les décisions reviennent à vos responsables.
Kenji Hayashi
Tableaux de bord et indicateurs · Questions sur les chiffres
agent IA
L’agent du module
Vous décidez à partir des chiffres. Kenji prépare les tableaux de bord et en montre l’origine.
Kenji Hayashi travaille avec les enregistrements des domaines que votre entreprise lui a ouverts. Il lit et explique les chiffres, mais ne modifie pas les écritures.
Kenji, pourquoi les créances clients échues ont-elles augmenté en octobre ?
En octobre, les créances clients échues s’élèvent à R$ 86.420,00, contre R$ 51.900,00 en septembre. La plus grande partie concerne la Filial Curitiba : R$ 48.300,00 sur 3 factures de Papelaria Central, échues depuis le 10. J’ai établi la liste avec les factures et les commandes d’origine. Débora Paiva, agent IA des rapports, peut inclure cet indicateur dans le rapport mensuel de la direction ; l’envoi ne change qu’après votre confirmation.
Crée des tableaux de bord par société et par filiale, sur la période de votre choix
Suit les indicateurs choisis par votre entreprise, période par période
Explique d’où vient chaque chiffre et ouvre les enregistrements qui se trouvent derrière
Compare les périodes, les sociétés et les filiales côte à côte
Répond à des questions comme « Quelle filiale a le plus vendu en septembre ? »
Ventes
Pipeline, devis, commandes et chiffre d’affaires par vendeur, par client et par période.
Achats
Bons de commande par statut et par fournisseur, et ce qui reste à recevoir.
Stocks
Stock par entrepôt, articles sous le minimum et mouvements d’entrée, de sortie et d’ajustement.
Finance
Comptes fournisseurs et clients, impayés, flux de trésorerie et budget prévu × réalisé.
Fiscalité
Factures émises et reçues par mois, par société et par impôt, à côté du calcul des impôts.
Projets et service client
Projets dans les délais et à risque, heures saisies et tickets ouverts par priorité.
Comparez les périodes et les filiales
Choisissez la période et les sociétés. Le tableau de bord affiche octobre à côté de septembre et Filial Curitiba à côté de Matriz São Paulo.
Vous choisissezOuvrez ce qu’il y a derrière
Cliquez sur un chiffre pour voir les factures, les commandes ou les écritures qui le composent. Les R$ 86.420,00 échus ouvrent les factures de chaque client.
Le tableau de bord ouvre l’enregistrementDemandez en une phrase
Écrivez « Quelle filiale a le plus de factures échues ? ». Kenji répond avec le chiffre et le chemin jusqu’aux factures.
Kenji répondSuivez les indicateurs
Choisissez les indicateurs de votre entreprise. Kenji suit chacun d’eux, période par période, par société et par filiale.
Kenji suitAccès par domaine
Chaque personne voit les chiffres de son domaine et de ses sociétés.
Votre entreprise définit qui voit quoi : la responsable de Filial Campinas voit Filial Campinas, la finance voit le domaine financier, la direction voit toutes les sociétés. Les tableaux de bord affichent des totaux ; les données clients restent dans les fiches, avec les accès définis par votre entreprise.
Accès par société et par domaine, défini par l’administrateur
Kenji ne lit que les domaines que votre entreprise lui a ouverts
Totaux dans les tableaux de bord ; données personnelles des clients dans les fiches
Chaque tableau de bord indique quand il a été mis à jour
Modèles de PDF
Chaque type d’enregistrement avec son PDF, aux couleurs de l’entreprise.
Chaque type d’enregistrement, comme le devis ou la commande client, a son modèle de PDF avec la marque de l’entreprise, le format et l’orientation de la page.
Un modèle par type d’enregistrement
La marque de l’entreprise dans le PDF
Format de la page
Orientation portrait ou paysage
Les chiffres viennent des enregistrements
Le tableau de bord additionne ce qui a été saisi dans le système : commandes, factures, mouvements et écritures financières. Chaque chiffre ouvre les enregistrements qui le composent.
Kenji ne modifie pas les écritures
Il lit les enregistrements des domaines que votre entreprise a autorisés. Corriger une écriture relève du domaine responsable.
Des réponses dans les limites de votre accès
Kenji n’utilise que ce que la personne qui pose la question est autorisée à voir. Votre entreprise définit qui voit quoi.
La décision vous revient
Acheter, recouvrer, revoir un prix ou un budget sont des décisions de la direction et des managers. Le tableau de bord montre le chiffre ; c’est vous qui décidez.
Découvrez les tableaux de bord en action, du chiffre à l’écriture.
Lors de la démonstration, avec les données fictives d’une entreprise composée d’un siège et de deux filiales, nous montrons le tableau de bord du mois, la comparaison entre filiales, les indicateurs de l’entreprise et une question à Kenji, du chiffre jusqu’à la facture.
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